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Fluxos de trabalho simplificados: aprenda a fazer menos para obter mais

Bart Joris
Bart Joris
Head of FX Sell-Side Trading Proposition Management, Refinitiv

A intensa automação de processos no mercado de FX forneceu aos profissionais uma variedade de novas ferramentas para realizar seus trabalhos. Mas, apesar dos recursos, ineficiências no fluxo de trabalho ainda impedem os usuários de usufruir de todo seu potencial. Veja, neste post, como adaptar os fluxos de trabalho de ponta a ponta para obter o máximo de vantagem.


  1. O mercado de câmbio se beneficiou enormemente da inovação tecnológica nos últimos anos. Seus participantes agora têm acesso a uma ampla gama de ferramentas que fornecem acesso à liquidez e informações em tempo real.
  2. Mas, embora bem-vinda pelos profissionais da área de FX, a disponibilidade de ferramentas de negociação mais inteligentes está criando novos desafios. Atualmente, os desktops costumam ter excesso de aplicativos fragmentados que são difíceis de usar de maneira unificada.
  3. No entanto, a frustração que isso causa nos usuários pode ser atenuada pela consolidação de várias plataformas e simplificação dos fluxos de trabalho.

Para mais informações baseadas em dados diretamente no seu inbox, assine o boletim semanal Refinitiv Perspectives

Lançado em julho de 2022, o Refinitiv Workspace Project visa demonstrar a relevância e a aplicação da automação nos mercados de câmbio. Ele se concentra no futuro dos fluxos de trabalho financeiros e nas soluções e recursos disponíveis para inová-los.

Para entender melhor as capacidades tecnológicas atuais dos profissionais de FX, realizamos uma pesquisa quantitativa com 600 desses especialistas em todo o mundo. Ao longo do processo, as funções e os tipos de organização variaram, mas todos os entrevistados usaram ou foram responsáveis por dados cambiais, aplicativos e/ou ferramentas utilizadas como parte do fluxo de trabalho de trading.

O ecossistema de soluções para trading cambial da Refinitiv ajuda sua empresa durante todo o fluxo de trabalho de negociação de FX

 Malabarismo constante

A nossa pesquisa constatou que, em todo o mundo, os profissionais de FX estavam usando, simultaneamente, oito diferentes aplicativos internos e de terceiros. Na região APAC e entre os entrevistados que trabalham em bancos de investimento, esse número chegou a dez, enquanto, no geral, os entrevistados empregam três ou quatro aplicativos ao mesmo tempo para concluir uma única tarefa.

Busca por velocidade

O uso de aplicativos independentes é ineficiente em vários níveis. Isso porque sua incapacidade de compartilhar informações de forma transparente leva a erros e atrasos, o que é particularmente significativo no contexto do mercado de câmbio, onde a tomada de decisão instantânea é importante.

Além disso, no ambiente de trabalho híbrido de hoje em dia, os participantes do mercado precisam da capacidade de vincular aplicativos em estações de trabalho com várias telas e acessar as ferramentas de fluxo de trabalho corretas.

Para os traders, ter acesso às ferramentas e análises certas é crucial para alcançar uma melhor execução.

Já para os quants, importar dados manualmente de vários aplicativos significa que não há uma “versão única da verdade” quando se trata de descrever os dados usados dentro de um modelo. E isso complica as verificações de validação e conformidade necessárias e (novamente) leva a atrasos que poderiam ser evitados com a capacidade de canalizar dados automaticamente para aplicativos usados com frequência.

Clique aqui para baixar na íntegra o relatório do Refinitiv Workspace Project

Comunique-se para ter sucesso

Uma quantidade considerável de tempo pode ser desperdiçada quando se é obrigado a procurar em várias mensagens e janelas de notificação para rastrear informações.

Em um ambiente dinâmico como o de FX, é essencial que as informações fluam com rapidez e eficiência do front ao back office e da organização para o cliente. E, com a recente migração para o trabalho doméstico e híbrido, a necessidade de agilizar as comunicações tornou-se mais importante do que nunca.

As perguntas da pesquisa do Refinitiv Workspace Project sobre os canais de comunicação usados internamente, com fornecedores e clientes apontaram para importantes variações regionais, com o e-mail sendo usado muito mais amplamente nas Américas (68% do tempo) do que na EMEA (20%) ou APAC (27%).

As respostas da região APAC indicaram preferência por VOIP (23% contra 16% na EMEA, e apenas 10% nas Américas).

Em geral, os entrevistados disseram que apenas 11% de seu tempo foi gasto ao telefone.

Isso demonstra que a integração de mensagens precisa ser flexível o suficiente para levar em conta essas preferências culturais, principalmente para indivíduos em vendas ou outras funções voltadas para o cliente.

O ecossistema de soluções para trading cambial da Refinitiv ajuda sua empresa durante todo o fluxo de trabalho de negociação de FX

Interoperabilidade é fundamental

Em nossa pesquisa, ficou bem claro que tanto as instituições que negociam FX quanto os indivíduos do setor têm interesse em melhorar os fluxos de trabalho de ponta a ponta, reduzindo o número de aplicativos em seus desktops.

No entanto, para ter o máximo de impacto, o gerenciamento do fluxo de trabalho precisa combinar interoperabilidade perfeita com implementação otimizada.

Para evitar a sobrecarga de aplicativos, as empresas devem adotar uma tecnologia que se integre facilmente aos sistemas existentes e simplifique os fluxos de trabalho.

O Refinitiv Workspace for FX Trading foi desenvolvido em resposta aos desafios enfrentados pelos participantes do mercado cambial no ambiente cada vez mais competitivo que se vê hoje em dia.

Construído com base em Machine Learning (ML) e Inteligência Artificial (IA), o Refinitiv Workspace for FX Trading oferece recomendações de aplicativos que são diretamente relevantes para a função e contexto específicos do usuário.

Além disso, os usuários podem incorporar dados e análises da Refinitiv baseados em nuvem aos seus dados internos, o que lhes possibilita tomar decisões de negociação no ambiente de desktop, Excel ou Python Codebook.

Personalizado de acordo com os requisitos do usuário, o Refinitiv Workspace for FX Trading capacita os traders a obter mais com menos –permitindo que dados, fluxo de trabalho e tecnologia façam o trabalho pesado.

Clique aqui para baixar na íntegra o relatório do Refinitiv Workspace Project