Em parceria com a Glia, acabamos de lançar o Refinitiv Wealth Connect, serviço que aprimora a colaboração entre investidores e consultores e abre caminho para uma gestão patrimonial de última geração.
- A Refinitiv anunciou o lançamento de um novo recurso, o ‘Refintiv Wealth Connect’, projetado para ajudar as empresas de gerenciamento de patrimônio e seus consultores a acelerar o ritmo rumo à transformação digital.
- A nova ferramenta permitirá aos usuários do Refinitiv Digital Investor colaborar dinamicamente com seus consultores, além dos funcionários do front office e do núcleo administrativo.
- O Refinitiv Wealth Connect pode ser perfeitamente integrado ao Refinitiv Digital Investor.
Não há quem possa ignorar as transformações provocadas pela pandemia em nossa rotina pessoal e profissional. O novo modelo operacional imposto pela Covid-19 teve um forte impacto em todos os setores que usam ferramentas digitais para estimular o envolvimento com seus clientes.
De acordo com um estudo da empresa de tecnologia Twilio, a crise sanitária global acelerou a estratégia de comunicação digital de muitas organizações em aproximadamente seis anos. O relatório também mostra que 97% dos tomadores de decisões empresariais acreditam que a pandemia impulsionou a transformação digital de suas empresas.
Embora o coronavírus tenha impactado os setores econômicos de diferentes maneiras, ele influenciou dramaticamente a forma como os investidores administram seu patrimônio.
Enquanto muitas pessoas perderam sua renda, outras tiveram que ajustar investimentos e estratégias para se alinhar a um ‘novo normal’. Além disso, tem havido um ressurgimento de investidores autodirecionados, com os volumes de negociação aumentando significativamente e fontes alternativas de informação se tornando mais prevalentes.
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Transformação digital
A aceleração digital alterou a forma como muitos investidores trabalham com seus provedores de riqueza. Muitos deles –especialmente a geração Y—, estão em busca de novas ideias e maneiras inovadoras de se envolver com gestoras de patrimônio.
Depois que a pandemia se instaurou, a Refinitiv conduziu uma pesquisa global com mais de 1.000 investidores globais para entender melhor as mudanças. A primeira parte desse estudo se concentrou em dados, cujas conclusões foram apresentadas em um relatório publicado no início de janeiro de 2021.
Uma área de preocupação destacada em nosso relatório foram as lacunas que essas pessoas veem nas plataformas atuais. Elas estão ávidas por mais informações e fica óbvia a necessidade de uma navegação pelos produtos que seja mais fácil, transparente e com insights adicionais.
Mas esses clientes também desejam melhores ferramentas de colaboração digital, como agendamento online, bate-papo bidirecional seguro e comunicação por vídeo e voz em tempo real.
Muitos investidores dizem que querem ficar conectados com as pessoas que podem apoiar sua jornada em busca de maiores ganhos, e esses requisitos são especialmente importantes para os segmentos Millennial e Gen X (veja a Figura 1), que devem controlar mais de US$ 30 trilhões nas próximas décadas.
Diante das novas demandas dos clientes, a Refinitiv estabeleceu uma parceria com a empresa de tecnologia digital Glia para lançar o Refinitiv Wealth Connect. Esta nova ferramenta permite que os usuários do Refinitiv Digital Investor colaborem entre si ou com outras plataformas de gestão de patrimônio.
Conectando investidores e consultores
O Refinitiv Wealth Connect se integra perfeitamente à solução de desktop do consultor da Refinitiv e às plataformas do cliente, conectando investidores e consultores para que possam colaborar através dos seguintes canais:
- Mensagens: consultores e clientes podem usar os tradicionais SMS ou notificações de dispositivos móveis incorporados para se conectar por meio de métodos comprovados e bem aceitos.
- Voz: consultores ou investidores podem iniciar ou receber chamadas de voz –e os consultores conseguem conectar os dados das chamadas a plataformas de CRM.
- Vídeo: os consultores e seus clientes podem participar de chamadas de vídeo em tempo real (sob demanda) pelas plataformas; para isso basta clicar um botão.
- Chat/chatbot: os usuários podem se comunicar por meio de um canal seguro para conversas rápidas e focadas, ou as empresas têm a opção de integrar um mecanismo baseado em regras ou inteligência artificial para fornecer suporte automatizado.
- Co-navegação: os consultores ou o pessoal de suporte conseguem observar usuários acessando portais e outras informações em tempo real, e podem navegar juntamente com o investidor para dar assistência.
Assim como a pandemia mudou para sempre a nossa forma de trabalhar, ela aprimorou a maneira com que empregamos ferramentas digitais para nos comunicarmos e colaborarmos uns com os outros. E essa mudança também se aplica ao setor de gerenciamento patrimonial.
À medida que esses recursos tornam-se uma parte central de nossas operações diárias, os provedores de gestão de capital precisam se adequar a outros setores e à maneira que seus clientes conduzem outros aspectos de suas vidas.
Na Refinitiv, oferecemos ferramentas, recursos e conteúdo para que investidores modernos e consultores sofisticados operem digitalmente –e abrimos as portas para que nossos clientes acompanhem o ritmo das mudanças.
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