Ir para conteúdo

Gestão de patrimônio: aprenda a filtrar informações relevantes para os investimentos de seus clientes

Sarlota Hohwald
Sarlota Hohwald
Director, Content Solutions Wealth Management Platform

Com dados, análises e insights corretos, gestores patrimoniais e investidores podem finalmente filtrar os elementos mais relevantes em meio ao gigantesco volume de informações referentes a mercados, ações e fundos e, assim, tomar decisões de investimento cada vez mais acertadas.


  1. Consultores e investidores têm recebido uma sobrecarga de informações devido ao monumental volume de dados e conteúdo agora disponíveis.
  2. É preciso colocar um fim nesse “ruído”, separando o que, de fato, tem importância para a geração de boas ideias de investimento e decisões conscientes.
  3. Nossos recursos e soluções ajudam consultores e investidores a filtrar grandes volumes de dados e a transformar descobertas em decisões de investimentos sempre certeiras.

Para mais informações baseadas em dados diretamente no seu inbox, assine o boletim semanal Refinitiv Perspectives

Identifique de onde vem o “ruído”

A revolução digital continua transformando o setor de gestão patrimonial, gerando –em um ritmo sem precedentes— mudanças que visam atender às necessidades de uma geração de investidores já perfeitamente à vontade com as novas tecnologias. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de dados provenientes das mais variadas fontes aumenta a cada segundo, com volumes astronômicos de informações e conteúdo sempre disponíveis.

É inegável que esses dados abrem oportunidades únicas para consultores de patrimônio e investidores autônomos se inteirar de potenciais investimentos, o que, claro, leva a tomadas de decisão mais bem sucedidas.

Porém, dados em excesso também acarretam em uma série de desafios, como o gerenciamento eficaz de todo esse volume de informações. E, atualmente, gestores e investidores encontram-se sobrecarregados por dados, fato que ainda é agravado por outros fatores, incluindo o aumento da volatilidade e dinamismo dos mercados.

Portanto, a capacidade de identificar o que está gerando “ruído” no dia a dia e passar um pente fino nesses dados, separando apenas o que faz diferença para seus negócios, tornou-se crucial para o profissional que busca ter sucesso no universo de gestão patrimonial.

Soluções para Investidores: recursos digitais flexíveis e intuitivos que ajudam os consultores de gestão patrimonial a criar uma experiência atraente e personalizada para seus clientes

Decisões de investimento com maior confiança

Tanto gestores de patrimônio quanto investidores precisam ser capazes de identificar informações relevantes em meio ao infindável volume de dados recebido diariamente. Só assim eles poderão identificar corretamente as oportunidades, navegar pelos riscos e tomar decisões de investimento com mais confiança. O problema é que, em um mercado cada vez mais frenético, eles têm que fazer isso rapidamente.

Mas, filtrar todos esses dados leva tempo. E, para gerar ideias confiáveis de maneira veloz e eficiente, consultores e investidores são obrigados a avaliar pesquisas e classificações imparciais e quantitativas, juntamente com informações financeiras, análises e insights relacionados aos seus portfólios, interesses e metas, entre outros temas.

Acesso móvel a informações da carteira, dados em tempo real e soluções de negociação são apenas alguns dos recursos fundamentais para quem deseja coletar e destilar os dados necessários para bons investimentos.

Um recente relatório da Refinitiv indicou que 46% dos investidores acessam as informações de suas contas por meio de um aplicativo móvel. E que 72% dos millennials e 56 % na faixa etária de 35 a 54 anos usam apps móveis para conferir as informações de suas contas.

Como converter dados em ideias de negócios

Com nosso conjunto de soluções proprietárias, consultores e investidores podem transformar dados em insights que levem a decisões de investimento mais acertadas.

Tenha ideias a partir de classificações de fundos negociados em bolsa (ETFs)

    • O Refinitiv ETF Reports Plus da Refinitiv pode ajudar você a pensar em novas ideias de investimento, simplificando a pesquisa do mercado geral de ETF com classificações proprietárias de ETF.
    • Ele conta com um sistema de classificação avançado; análise de pares e destaques automatizados para aumentar a eficiência; informações de tendências históricas; informações atuais de desempenho (e muito mais).
    • Com ênfase na transparência, o Refinitiv ETF Reports Plus oferece cobertura em todo o mundo e inclui ETFs de ações e títulos.
    • Com esta solução da Refinitiv, consultores e investidores podem simplificar o processo de pesquisa e seleção de investimentos e receber dados confiáveis e oportunos. Assim, eles poderão se concentrar nos melhores fundos da categoria e, ao mesmo tempo, economizar tempo.
    • Também é possível analisar o desempenho do ETF, comparar pontuações com pares e identificar mudanças recentes nas classificações. Isso ajuda consultores e investidores a filtrar os dados do ETF para que possam tomar decisões e traçar estratégias de investimento.

Otimize a seleção de investimentos com insights e análises de relatórios de ações

Consultores e investidores agora já podem otimizar a sua escolha de investimentos. O Refinitiv Stock Reports Plus ajuda a simplificar o processo de avaliação de ações, encontrar novas ideias de negociação e se informar sobre as tendências do setor –tudo com análises quantitativas para ações, setores, portfólios e diferentes mercados.

O Refinitiv Stock Reports Plus ainda entrega informações sobre os principais fatores de pontuação, incluindo tendências de ganhos, avaliações relativas a pares, risco, e atividade de negociação com informações privilegiadas. Dessa forma, os investidores podem gerar novas ideias ou revelar candidatos em potencial.

Com cobertura em mais de cinquenta mercados, a solução da Refinitiv auxilia na seleção de dados oferecendo recomendações objetivas com base em informações de mercado, destaque automatizado de dados importantes e atualizações diárias em pontos de dados relevantes para orientar os investimentos.

Agregue valor às estratégias de investimento com classificações, insights e comparações de fundos

Ao receber dados abrangentes de cobertura de fundos e comparar fundos semelhantes com a Lipper, será possível ter ideias para novas estratégias de investimento.

A Lipper ajuda os investidores a obter uma melhor visão das informações do fundo, além de monitorar suas posições.​ Eles podem personalizar sua pesquisa de fundos com a nossa cobertura global de fundos de 335.000 investimentos coletivos em mais de oitenta países.

As classificações, comparações e variedade de desempenho e dados analíticos permitem que os investidores filtrem os “ruídos” e selecionem fundos e gestores de fundos de alto desempenho para suas estratégias de investimento.

Em um espaço dinâmico e competitivo caracterizado pela sobrecarga de dados, tanto os consultores patrimoniais quanto os investidores precisam da tecnologia e soluções certas para ajudá-los a identificar as informações realmente relevantes.

Aqueles que conseguem filtrar o “ruído” e identificar possíveis insights nele escondidos estarão em melhor posição para chegar a boas ideias de investimento e otimizar suas decisões de negócio para o sucesso de longo prazo.

Assista: “Data Solutions to Power your Investor Portals I Refinitiv Wealth Solutions

Soluções para Investidores: recursos digitais flexíveis e intuitivos que ajudam os consultores de gestão patrimonial a criar uma experiência atraente e personalizada para seus clientes