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Percepção do mercado e insights para a gestão patrimonial

Christopher Sparke
Christopher Sparke
Global Head of Digital Solutions, Wealth Management, Refinitiv

Momentos de crise, como o atual, podem desencadear níveis significativos de volatilidade no mercado, que, quando associado ao enorme volume (e rapidez) de informações recebidas, impõe sérios desafios à gestão patrimonial. Veja, neste post, a importância de acompanhar de perto a reação dos mercados a determinados eventos para ter novos insights de investimento para os clientes.


  1. Em um recente webinar organizado pela Refinitiv, especialistas em gestão patrimonial ressaltaram como a psicologia de mercado e a análise de dados são importantes durante períodos de volatilidade. Eles também discutiram estratégias específicas que podem ser usadas para entender melhor os mercados e gerar novas idéias de gerenciamento de patrimônio.
  2. Segundo o webinar, apenas 19% dos participantes consideram que a métodos de análise são amplamente utilizados e integrados em processos de investimento –enquanto um terço defende a avaliação de sentimentos para gerar novos insights nesse sentido.
  3. Os palestrantes abordaram uma ampla gama de ferramentas analíticas e conjuntos de dados que podem ser usados ​​para ajudar o setor de gerenciamento de patrimônio, incluindo sentimentos de mídia, análises, notícias aprimoradas, dados de ESG e classificações e avaliações de ações de mercado.

Para mais informações baseadas em dados diretamente no seu inbox, assine o boletim semanal Refinitiv Perspectives

A volatilidade deflagrada pela atual pandemia gerou uma série de impactos sobre o setor de gestão patrimônial. Um dos principais foi a mudança na comunicação entre consultor e cliente. Agora, a clientela espera receber mais informações, com mais frequência. Além disso, passou a ser extremamente importante que os consultores demonstrem empatia: ouçam e envolvam-se com as preocupações das pessoas, e respondam ofecendo tranqüilidade.

Também houve um expressivo aumento no emprego de canais digitais para a interação com o consumidor. E essa mudança está, por sua vez, destacando o papel da análise e do sentimento da mídia no apoio à revolução digital.

Assista ao webinar: The Role of Analytics and Media Sentiment during Volatility

Sentimento e análise da mídia

Entendemos que as informações impulsionam os mercados, e que esse sentimento pode levar os investidores a aceitar ou evitar riscos. Levando isso em conta, desenvolvemos os índices Refinitiv MarketPsych, que fornecem análises em tempo real (e fáceis de serem interpretadas) de notícias e mídias sociais.

O MarketPsych tem uma variedade de indicações práticas e ajuda os consultores a criar oportunidades de negociação nos casos em que as mudanças de preço ficarem abaixo do sentimento. Por exemplo, pesquisas sugerem que boas notícias e sentimentos positivos costumam gerar preços mais altos. Por isso, ter acesso oportuno a dados e insights relacionados a sentimentos positivos pode ser bastante útil na hora de selecionar ações.

O Stock Sentiment Heatmap permite a rápida visualização do sentimento positivo (verde) e negativo (vermelho) em notícias sobre as principais empresas globais, com base no “media buzz” (tamanho do quadrado) no mercado.

Refinitiv MarketPsych — Stock Sentiment Heatmap

22 de abril – 22 de maio, 2020

Além disso, a mídia tende a se tornar negativa antes das vendas, e estar ciente disso pode ajudar os investidores a escapar de correções no mercado de ações, analisando os sentimentos logo no início do jogo. O gráfico abaixo, por exemplo, mostra que o sentimento da mídia em relação à Apple caiu drasticamente em janeiro de 2020, antes que o preço diminuísse.

Gráfico do Refinitiv MarketPsych: preço versus sentimento (Apple Inc)

Setembro 2018 – março 2020

Vale lembrar que, em tempos de alta volatilidade, as análises podem fornecer insights sobre o universo das ações e revelar quais setores ou mercados estão se saindo melhor em um ambiente específico. Para mais informações, leia em nosso blog: Como dados de sentimento de notícias embasam estratégias de negociação e investimento”.

Notícias e insights em tempo real

O grande volume de notícias de última hora, especialmente durante períodos de maior volatilidade, pode ser sufocante. Mas os serviços de notícias da Refinitiv ajudam consultores e investidores a manter-se a par das principais informações e a interpretar os sinais que podem afetar os portfólios.

São dados provenientes de mais de 6.000 fontes da imprensa global, cerca de 1.000 serviços de notícias em tempo real e 3.600 fontes da internet. Todas essas informações são consolidadas, agregadas e etiquetadas por meio da marcação inteligente da Refinitiv, que destaca as notícias importantes ou relevantes.

Seção “Top News” na plataforma da Refinitiv

Nossos serviços de notícias:

  • Ajudam os consultores a identificar notícias relevantes e significativas alinhadas às metas específicas do portfólio
  • Permitem uma interpretação mais rápida das notícias que movimentam o mercado
  • Promovem uma melhor compreensão do sentimento do mercado para ajudar na retenção e colaboração do cliente
  • Oferecem notícias e opiniões importantes para manter os usuários atualizados com tendências dinâmicas

Tendências de dados de ESG

À medida que os investidores incorporam cada vez mais os registros ambientais, sociais e de governança (ESG) das empresas em seus processos de avaliação de investimentos, a demanda por dados de ESG de qualidade só faz aumentar.

Pesquisas sugerem que as organizações com pontuações favoráveis de ESG experimentam menos volatilidade e, em geral, têm melhor desempenho nos mercados em baixa. Os indicadores iniciais durante a pandemia apóiam essa visão, com as ações mais bem classificadas em relação a ESG superando as outras até agora.

Os dados de ESG da Refinitiv medem de forma objetiva o desempenho e a eficácia ESG nesses três pilares críticos, cobrindo 80% do valor de mercado global em 210 países. Eles contam com mais de 400 métricas para ajudar os investidores a avaliar os riscos e oportunidades apresentados pelo desempenho de empresas e países em áreas como mudança climática, remuneração de executivos, diversidade e inclusão.

Análise da classificação de ações em bolsa

O Refinitiv Stock Reports Plus auxilia os consultores a otimizar sua seleção de investimentos, simplificando o processo de avaliação de ações, encontrando novas idéias de negociação e decifrando as tendências do setor.

Esses relatórios fornecem uma análise concisa, mas abrangente, dos principais fatores de pontuação –incluindo tendências em ganhos, fundamentos, avaliação relativa a pares, momento do preço, risco e atividade de informações privilegiadas—, que têm o potencial de gerar impacto sobre determinada ação. A pontuação final condensada pode ser comparada com ações alternativas ou outra referência de escolha.

Relatório com resumos de classificações de ações na plataforma da Refinitiv

Os relatórios são bastante transparentes e podem ser facilmente acessados e usados como ferramenta de seleção de investimentos ou por investidores que desejam entender mais sobre os valores mobiliários existentes em suas carteiras.

Percepções movem mercados

Na Refinitiv, entendemos que as percepções e sentimentos têm o poder de movimentar os mercados. Além disso, elas são, cada vez mais, influenciadas por diversos fatores, que variam de observações nas redes sociais e comunicados de imprensa a declarações corporativas. Portanto, a análise e o sentimento devem ser vistos como parte integrante do fluxo de trabalho de investimento.

Descubra a nossa série de webinars Moving Beyond Turbulence e informe-se sobre as tendências para o setor.