Identificar sinais em meio ao “ruído” torna-se cada vez mais desafiador para os research analysts. Diante desse panorama, um novo estudo da Refinitiv demonstra como formas inovadoras de trabalhar com dados podem levar a valiosos insights, que ajudam a melhorar a produtividade e a enfrentar os desafios impostos pelos investimentos ESG.
- Os research analysts desejam novas ferramentas e maneiras de trabalhar com dados para atender a uma ampla gama de desafios, incluindo aqueles colocados pelos fatores ESG.
- Esses profissionais necessitam, sobretudo, de formas mais simples de combinar dados de várias fontes, o que é essencial para diversos tipos de relatórios –como os portfólios de análise de pegada de carbono— e também para aumentar a produtividade e permitir uma maior cobertura.
- Os especialistas do buy-side foram rápidos em adotar a programação como uma forma de levar as análises de investimento a um novo patamar; e os do sell-side vêm mostrando entusiasmo para alcançá-los, seja para garantir melhores perspectivas de carreira, gerar maiores receitas ou reduzir o número de tarefas de rotina.
A proliferação dos índices de rastreamento (ou index-tracking, em inglês) de fundos colocou as consultorias de investimento convencionais sob enorme pressão. Agora, boa parte de seu trabalho destina-se a mostrar aos clientes que eles realmente conseguem agregar valor ao processo de investimento.
Nosso novo relatório, Workspace Sem Limites, aborda como a profissão de research analyst, com a sua complexa análise de dados, é ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade.
A pesquisa mostra como as instituições financeiras estão acelerando sua transformação digital, exigindo que os funcionários aproveitem cada vez mais as crescentes quantidades de dados a que têm acesso. Para 76% dos analistas entrevistados, suas organizações esperam que eles sejam mais eficientes ao lidar com dados complexos.
Assista: “Workspace Sem Limites – New Insights for Research Analysts”
Guinada em direção ao investimento sustentável
As estratégias de investimento sustentável já representam mais de 30% dos Ativos Globais sob Gestão (AUM, na sigla em inglês), e os dados desempenham um papel fundamental nos processos de tomada de decisão.
Mais de 50% dos research analysts que participaram da pesquisa consideram o investimento sustentável a principal área de oportunidade quando se trata de novas ferramentas de fluxo de trabalho.
Um ponto comum a tudo isso é a necessidade de manipular grandes conjuntos de dados, geralmente combinando elementos de vários fornecedores comerciais e até aqueles gerados internamente.
Quase 40% dos research analysts dizem que o trabalho sofre atrasos quando eles precisam consolidar dados proprietários com dados de terceiros; e 37% admitem demorar muito alternando entre plataformas, canais e ferramentas. Acrescente a isso o fato de que mais de um em cada cinco usam dezesseis ou mais aplicativos no trabalho, e fica cada vez mais claro que são necessárias soluções para agilizar os fluxos de operação.
Embora o aumento da produtividade tenha como benefício permitir a expansão dos universos de cobertura, também demanda análises mais criteriosas: os analistas costumam dizer que apenas 11 a 20% de seu tempo diário são gastos na geração de novas ideias.
A automatização de tarefas rotineiras poderia elevar bastante esse percentual, ajudando a melhorar o retorno dos clientes ou dos fundos.
Entusiasmo pela mudança
Para muitos desses profissionais, os fluxos de trabalho do futuro envolverão a construção de modelos usando programação em vez do Excel e outras ferramentas.
Os analistas do buy-side são pioneiros nesse ponto: 43% dizem que já usam coding no trabalho –índice mais alto do que em qualquer outra função (para os do sell-side, essa taxa é de apenas 16%.)
Entretanto, mesmo para aqueles que ainda não programam, o apetite por desenvolver essa habilidade é grande. Entre os research analysts do sell-side que não sabem coding, 56% já estão aprendendo ou gostariam de começar a fazê-lo.
Um grande motivador para isso são as perspectivas de carreira, já que 76% de todos os entrevistados acreditam que precisam melhorar suas habilidades de programação para progredir em seus trabalhos atuais.
Para essa finalidade, estamos adaptando e traduzindo todos os nossos templates de modelos financeiros para Codebook –nossa API de desktop e ambiente para trabalhar com nossos dados em script Python—, e permitindo integração superior de dados proprietários em nossa plataforma.
Para mergulhar mais fundo na pesquisa e descobrir como as instituições financeiras podem evitar ser “ricas em dados, mas pobres em insights”, baixe nosso relatório Workspace Sem Limites.
