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Digitalização de Wealth Management

Você está conseguindo acompanhar a corrida digital? 68% dos gestores de patrimônio dizem que acompanhar as novas tecnologias é um dos principais desafios, empatado com a expansão de portfólios dos clientes.

Nossa visão sobre a digitalização de Wealth Management em 60 segundos

68% dos consultores de gestão de patrimônio dizem que o maior desafio deles é aprender e acompanhar as novas tecnologias. Estar à frente da concorrência é fundamental para expandir o portfólio dos clientes deles.

Porém, embora os serviços de digitalização, automação, preditivos e personalizados representem desafios, eles também trazem grandes oportunidades. A tecnologia e os dados estão ajudando os consultores a se conectarem melhor com os clientes, à medida que as empresas de gestão de patrimônio criam portais de autoatendimento que oferecem acesso mais rápido e melhor e aprimoram a experiência do cliente por meio de relatórios e integração aperfeiçoados.

Ao mesmo tempo, as empresas mais avançadas de consultoria estão recorrendo à IA e às técnicas de aprendizado de máquina para identificar oportunidades, antes desconhecidas, de crescimento dos clientes.

Os consultores acreditam que a inteligência artificial, a análise avançada e a automação terão o maior impacto no setor de gestão de patrimônio nos próximos 3 anos.

Principais tópicos

Confira aqui os fundamentos

Pense além da geração do milênio

Não são apenas os investidores mais jovens que estão impulsionando a transformação digital. Atualmente, todas as gerações esperam um serviço digital de qualidade.

Concentre-se na experiência do cliente

Da descoberta e integração a investimentos em autoatendimento, as soluções digitais podem transformar toda a jornada do seu cliente.

Aproveite ao máximo a oportunidade de automação

Um aprendizado de máquina preciso e uma IA eficaz dependem de dados de qualidade. Nós os entregaremos a você.

Opinião de especialistas

A opinião dos nossos especialistas

O ritmo da evolução digital está acelerando. Para manter-se competitivo e atender às expectativas de novos clientes, os gestores de patrimônio bem-sucedidos precisam desenvolver estratégias digitais para ajudar a reduzir a carga de custos, aumentar a eficiência do consultor e se engajar melhor com os clientes, independentemente do ponto de partida deles na jornada digital.