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Refinitiv Eikon para análise de portfólio
Conteúdo líder. Ferramentas poderosas. Uma solução premiada. Monitore os mercados, gere estratégias e ideias de gerenciamento de portfólio e analise títulos com o Eikon.
Uma abordagem sistemática do gerenciamento de portfólio
Reunindo os melhores dados do setor com poderosas ferramentas analíticas.
A análise de portfólio abrangente, as ferramentas e os insights de mercado do Refinitiv Eikon ajudam você a tomar decisões de portfólio com confiança.
Encontre a vantagem competitiva com esta solução para múltiplas classes de ativos que cobre ações, fundos de índices (ETFs), fundos mútuos, renda fixa, moedas, forwards cambiais, posições em opções listadas e futuras, além da mais crescente cobertura de instrumentos de mercado de balcão (OTC).
Recursos e Benefícios
Os benefícios do Refinitiv Eikon para análise de portfólio
Conheça o produto
Quais as vantagens do Eikon para análise de portfólio?
Modelo de risco de ações globais
O Modelo de risco de ações globais proprietário do Eikon permite prever e quantificar o risco de portfólios.
Para portfólios de múltiplas classes ativos, o RiskMetrics da MSCI fornece:
- Análise de risco, incluindo valor paramétrico e histórico em medidas de risco
- Metodologias VaR, IVaR, CVaR e MVaR
- Análise de exposição e sensibilidade do mercado, para monitorar e relatar o risco do portfólio.
Portfólios otimizados
Otimize portfólios gerenciando tracking errors e volatilidade de riscos.
O Barra Optimiser no Eikon, combinado com nosso conteúdo líder do setor, permite que você:
- Demonstre uma abordagem mais quantitativa na construção do portfólio
- Controle o acompanhamento de índices, a seleção ações e a alocação de ativos em um esforço para maximizar os retornos e minimizar o risco.
Movimentos do mercado de ações e setores
O Eikon mostra como os movimentos do mercado de ações e setores afetam as contribuições para os números relativos, absolutos e de atribuição do seu portfólio.
- Faça uma busca detalhada nos setores e títulos que impulsionam o desempenho de portfólios.
- Entenda melhor os impactos em seus portfólios de investimento, com acesso aos dados, notícias, análises e gráficos mais recentes.
Avalie e relate o desempenho do ESG
O Eikon permite agregar e relatar métricas do ESG no nível do portfólio.
- Relate qualquer aspecto do perfil do ESG de um portfólio – como diversidade de gênero ou exposição a carbono – aos proprietários de ativos.
- Execute um relatório de atribuição para testar como uma inclinação do ESG está ajudando ou prejudicando o desempenho.
Teste de estresse do portfólio
Avaliar o desempenho do portfólio em diferentes cenários de estresse é um requisito importante para as equipes de risco internas e para a conformidade regulatória.
O Eikon permite que você realize testes de estresse em portfólios com RiskMetrics da MSCI, para identificar, relatar e ajustar os riscos de impacto negativo.
Reserve um momento para verificar se você tem todos os requisitos básicos necessários para acessar ou executar o Refinitiv Eikon em seu desktop ou baixar o aplicativo para seu dispositivo móvel.
Saiba mais
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