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Refinitiv Eikon para análise de portfólio

Conteúdo líder. Ferramentas poderosas. Uma solução premiada. Monitore os mercados, gere estratégias e ideias de gerenciamento de portfólio e analise títulos com o Eikon.

Saiba mais

Uma abordagem sistemática do gerenciamento de portfólio

Reunindo os melhores dados do setor com poderosas ferramentas analíticas.

A análise de portfólio abrangente, as ferramentas e os insights de mercado do Refinitiv Eikon ajudam você a tomar decisões de portfólio com confiança.

Encontre a vantagem competitiva com esta solução para múltiplas classes de ativos que cobre ações, fundos de índices (ETFs), fundos mútuos, renda fixa, moedas, forwards cambiais, posições em opções listadas e futuras, além da mais crescente cobertura de instrumentos de mercado de balcão (OTC).

A screenshot of the Eikon dashboard showing portfolio management analysis

Recursos e Benefícios

Os benefícios do Refinitiv Eikon para análise de portfólio

Faz previsões e quantifica o risco do portfólio

Agrega e relata as métricas do ESG

Oferece modelos robustos de seleção de ações

Conheça o produto

Quais as vantagens do Eikon para análise de portfólio?

Modelo de risco de ações globais

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O Modelo de risco de ações globais proprietário do Eikon permite prever e quantificar o risco de portfólios.

Para portfólios de múltiplas classes ativos, o RiskMetrics da MSCI fornece:

  • Análise de risco, incluindo valor paramétrico e histórico em medidas de risco
  • Metodologias VaR, IVaR, CVaR e MVaR
  • Análise de exposição e sensibilidade do mercado, para monitorar e relatar o risco do portfólio.

Portfólios otimizados

O Refinitiv Eikon oferece uma abordagem quantitativa para a construção do portfólio

Otimize portfólios gerenciando tracking errors e volatilidade de riscos.

O Barra Optimiser no Eikon, combinado com nosso conteúdo líder do setor, permite que você:

  • Demonstre uma abordagem mais quantitativa na construção do portfólio
  • Controle o acompanhamento de índices, a seleção ações e a alocação de ativos em um esforço para maximizar os retornos e minimizar o risco.

Movimentos do mercado de ações e setores

Faça uma busca detalhada nos setores e títulos que impulsionam o desempenho de portfólios com o Refinitiv Eikon

O Eikon mostra como os movimentos do mercado de ações e setores afetam as contribuições para os números relativos, absolutos e de atribuição do seu portfólio.

  • Faça uma busca detalhada nos setores e títulos que impulsionam o desempenho de portfólios.
  • Entenda melhor os impactos em seus portfólios de investimento, com acesso aos dados, notícias, análises e gráficos mais recentes.

Avalie e relate o desempenho do ESG

Agregue e gere relatórios das métricas do ESG para seu portfólio com o Refinitiv Eikon

O Eikon permite agregar e relatar métricas do ESG no nível do portfólio.

  • Relate qualquer aspecto do perfil do ESG de um portfólio – como diversidade de gênero ou exposição a carbono – aos proprietários de ativos.
  • Execute um relatório de atribuição para testar como uma inclinação do ESG está ajudando ou prejudicando o desempenho.

Teste de estresse do portfólio

Avalie o desempenho do portfólio em diferentes cenários de estresse com o Refinitiv Eikon

Avaliar o desempenho do portfólio em diferentes cenários de estresse é um requisito importante para as equipes de risco internas e para a conformidade regulatória.

O Eikon permite que você realize testes de estresse em portfólios com RiskMetrics da MSCI, para identificar, relatar e ajustar os riscos de impacto negativo.

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Especificações técnicas do Refinitiv Eikon

Reserve um momento para verificar se você tem todos os requisitos básicos necessários para acessar ou executar o Refinitiv Eikon em seu desktop ou baixar o aplicativo para seu dispositivo móvel.

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