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Workspace para Wealth Advisors da Refinitiv

Experimente uma solução de workflow altamente personalizável e centrada no cliente que integra os dados da Refinitiv, o conteúdo de terceiros e seus próprios dados proprietários para permitir um fluxo de trabalho exclusivo e eficiente de consultoria e os melhores insights sob demanda. 

Em mercados altamente competitivos e em rápida mudança, os consultores de patrimônio estão sob pressão para encontrar novas maneiras de atrair, envolver e reter clientes.

Projetado para enfrentar esses desafios de frente, o Refinitiv Workspace para Wealth Advisors ajuda a fornecer conselhos mais personalizados e economiza tempo no envolvimento com os clientes e no gerenciamento de seus investimentos com mais eficiência. O Refinitiv Workspace é construído em uma plataforma aberta, para que aplicativos e conteúdos inovadores possam se unir para uma melhor experiência de consultor.

Ferramentas complementares de consultor para apoiar seus clientes através da COVID-19

Enquanto o mundo enfrenta as novas realidades da pandemia de COVID-19, a Refinitiv está comprometida em ajudá-lo a atender seus clientes durante esse período de maior volatilidade do mercado. O Refinitiv Workspace para Wealth Advisors pode ser acessado em qualquer dispositivo, para que você possa responder rápida e eficientemente aos clientes, seja no escritório ou trabalhando remotamente.

Entre em contato hoje para se beneficiar de 60 dias de acesso gratuito à nossa nova solução de workflow, Refinitiv Workspace para Wealth Advisors. Essa oferta fornece notícias, pesquisas, dados, análises líderes de mercado - e pode ser acessada em qualquer dispositivo, para que você possa responder rápida e eficientemente aos clientes. Se você é um cliente atual, entre em contato com o representante da sua conta e descubra mais sobre o que podemos fazer para ajudá-lo.

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A nova solução de workflow para consultores de patrimônio

  • 90%
    dos gerentes de patrimônio revisaram e reavaliaram recentemente seus modelos de segmentação de clientes em favor de uma abordagem personalizada e baseada em personalidade
  • 95%
    dos investidores millennials afluentes afirmaram que preferiram fazer investimentos que tiveram um efeito positivo no meio ambiente
  • 68%
    dos consultores disseram que acompanhar as novas tecnologias é o principal desafio

Recursos e benefícios

Quais as vantagens do Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Permita a verdadeira centralização no cliente e alcance uma maior relevância

Aumente a satisfação do cliente analisando rapidamente portfólios multiativos para identificar fontes de desempenho, interagir com os clientes e demonstrar valor. Nosso Advanced Portfolio Analytics oferece uma variedade de ferramentas e informações para oferecer visualizações de portfólio centrados no cliente abrangentes e em tempo real, para obter um entendimento profundo da alocação de ativos, da atribuição de retorno histórico e do risco financeiro.

screenshot of the portfolio analytics summary on Workspace

Análise de portfólio para visualizações e análises rápidas de portfólio

Atenda à demanda dos clientes que estão em constante mudança e forneça insights acionáveis

Aborde o desejo dos investidores por um maior envolvimento e transparência e demonstre o valor da sua consultoria. Acesse dados líderes do mercado e notícias confiáveis e diferencie-se por meio de recomendações de portfólio baseadas em ESG e dados alternativos.

ESG data on workspace

Os dados ambientais, sociais e de governança mais recentes 

Simplifique a experiência do consultor e proporcione uma maior eficiência

Aumente a produtividade e ajude a reter talentos gastando menos tempo procurando conteúdo e insights e mais tempo criando seus relacionamentos e ativos em crescimento. Compartilhe informações de investimento proprietárias com mais eficiência, obtenha acesso instantâneo a conteúdo em uma arquitetura leve e ágil com poderosos recursos de interoperabilidade.

House views and market insights consolidated in one view

Visões internas e insights de mercado para uma distribuição simplificada de informações

Solicite seu acesso gratuito por 60 dias

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