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Refinitiv Workspace para Wealth Advisors

Experimente uma solução altamente personalizável e centrada no cliente, adaptada especificamente para consultores de patrimônio, projetada para fornecer um workflow eficiente e melhores percepções sob demanda. Onde você sabe primeiro, para que possa agir primeiro - trabalhe mais rápido, melhor e com mais inteligência em casa ou no escritório.

Saiba mais

A solução de workflow de última geração

Em mercados altamente competitivos e em rápida mudança, os consultores de patrimônio estão sob pressão para encontrar novas maneiras de atrair, engajar e reter clientes.

Projetado para enfrentar esses desafios de frente, o Refinitiv Workspace é feito sob medida para consultores de patrimônio, oferecendo uma visão prática em segundos para que você possa envolver os clientes de forma proativa e estar sempre pronto para eles.

Nossa nova solução principal é construída em uma plataforma aberta, com tecnologia de ponta que é rápida e leve, para que aplicativos e conteúdos inovadores possam se unir, ajudando você a fornecer conselhos de especialistas.

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A nova solução de workflow para consultores de patrimônio

Trabalhe de qualquer lugar e a qualquer hora, pois o Refinitiv Workspace sincroniza perfeitamente em todos os seus dispositivos, aproximando você de seus clientes e construindo relacionamentos mais fortes.

Entre em contato hoje mesmo para experimentar o poder do Refinitiv Workspace por si mesmo.

  • 90%
    dos gerentes de patrimônio revisaram e reavaliaram recentemente seus modelos de segmentação de clientes em favor de uma abordagem personalizada e baseada em personalidade
  • 95%
    dos investidores millennials afluentes afirmaram que preferiram fazer investimentos que tiveram um efeito positivo no meio ambiente
  • 68%
    dos consultores disseram que acompanhar as novas tecnologias é o principal desafio

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Quais as vantagens do Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Permita a verdadeira centralização no cliente e alcance uma maior relevância

Aumente a satisfação do cliente analisando rapidamente portfólios multiativos para identificar fontes de desempenho, interagir com os clientes e demonstrar valor. Nosso Advanced Portfolio Analytics oferece uma variedade de ferramentas e informações para oferecer visualizações de portfólio centrados no cliente abrangentes e em tempo real, para obter um entendimento profundo da alocação de ativos, da atribuição de retorno histórico e do risco financeiro.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Análise de portfólio para visualizações e análises rápidas de portfólio

Atenda à demanda dos clientes que estão em constante mudança e forneça insights acionáveis

Aborde o desejo dos investidores por um maior envolvimento e transparência e demonstre o valor da sua consultoria. Acesse dados líderes do mercado e notícias confiáveis e diferencie-se por meio de recomendações de portfólio baseadas em ESG e dados alternativos.

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Os dados ambientais, sociais e de governança mais recentes 

Simplifique a experiência do consultor e proporcione uma maior eficiência

Aumente a produtividade e ajude a reter talentos gastando menos tempo procurando conteúdo e insights e mais tempo criando seus relacionamentos e ativos em crescimento. Compartilhe informações de investimento proprietárias com mais eficiência, obtenha acesso instantâneo a conteúdo em uma arquitetura leve e ágil com poderosos recursos de interoperabilidade.

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Visões internas e insights de mercado para uma distribuição simplificada de informações

Workspace screenshot and graphic backdrop
Especificações técnicas do Workspace e instruções de instalação

Refinitiv Workspace foi projetado para funcionar com os navegadores e versões mais recentes compatíveis do Windows e macOS.

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Standard embedded hand raiser form - hidden product family | Refinitiv

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