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A agenda de digital wealth

Promovendo a experiência do cliente de consultoria

Com a pandemia da COVID-19 tendo um impacto profundo no setor de gerenciamento de patrimônio, uma nova pesquisa revela os principais insights dos clientes de consultoria sobre dados, recursos digitais e necessidade de aconselhamento.

Os clientes de consultoria de patrimônio são mal atendidos em momentos críticos na experiência da plataforma, e a falta de acesso a dados e recursos digitais está testando a fidelidade deles aos provedores financeiros.

Com a volatilidade do mercado e a incerteza contínua em torno da pandemia COVID-19 corroendo a confiança dos investidores, as empresas de patrimônio estão sob pressão para ajudar os clientes a entender os mercados em rápida evolução. 

Em uma pesquisa recente com mais de 400 clientes de consultoria em todo o mundo, descobrimos as oportunidades e expectativas em torno de insights, experiências digitais e valor recebidos das empresas de patrimônio. 

Acesse o relatório completo para descobrir:

  • Como a COVID-19 e a transformação digital acelerada impactaram os relacionamentos entre clientes e consultores e a necessidade de aconselhamento sobre investimentos
  • Que conjuntos de dados importantes faltam aos investidores e onde residem as oportunidades
  • Como a tecnologia e os recursos digitais podem melhorar a experiência do cliente do consultor

Principais insights

38%

dos clientes da geração y estão considerando trocar de provedor como resultado das próprias experiências

58%

acham que a análise de notícias pode ser um divisor de águas para as análises

85%

dizem que os dados em tempo real melhorariam a qualidade das análise de investimento

Continue a ler – Preencha este formulário para abrir o relatório completo (EN)

Capacitar consultores de patrimônio com novos dados básicos, ferramentas e recursos digitais para ajudar a simplificar e compartilhar insights será essencial para criar relacionamentos de confiança com os clientes e fornecer valor continuamente, em qualquer ambiente de mercado.