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  2. As 5 principais tendências de wealth management para 2020
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Tendências da wealth management

A transformação da wealth management: cinco tendências para 2020 e para o futuro

Os rápidos avanços em tecnologia e digitalização estão forçando os gerentes de patrimônio a repensar seus negócios, suas tecnologias e os seus modelos de engajamento com os clientes.

Leia o relatório completo para descobrir por que o engajamento intenso e uma experiência de cliente realmente personalizada estão mais em alta do que nunca e são fundamentais para o sucesso no futuro, com 90% dos entrevistados que recentemente analisaram ou revisaram seus modelos de segmentação de clientes em favor de uma abordagem mais personalizada para garantir a centralização no cliente.

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Devido aos muitos desafios enfrentados pelos gerentes de patrimônio, as empresas precisam desenvolver uma estratégia claramente definida, apoiada por dados holísticos e pelas ferramentas certas para ajudá-las a alcançar o sucesso.

Principais descobertas do relatório de gestão de patrimônio

Transformação digital

46% dos entrevistados estão apenas parcialmente satisfeitos ou não estão satisfeitos com suas ofertas digitais atuais.

Dados e análises

61% dos entrevistados consideram a análise e a criação de insights como muito importantes para a empresa nos próximos 12 a 18 meses.

Eficiência operacional

86% dos entrevistados consideram a manutenção de clientes como uma capacidade digital altamente importante a ser adquirida.