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Wealth management

Decisões tomadas com mais informação, comunicação apropriadas e sugestões relevantes - as chaves para relacionamentos sólidos com investidores. Nossas ferramentas inovadoras de soluções capacitam seus consultores a chegar lá mais rápido.

Tome decisões mais inteligentes. Engaje ainda mais os seus clientes.

Nós equipamos você com conteúdo, tecnologia e conhecimento que oferecem o poder para assumir as normas e digitalização e acelerar seu crescimento.

Nossas soluções de wealth management são criadas para ajudar as empresas a enfrentar seus maiores desafios paratomar decisões mais inteligentes, engajar mais os clientes, e chegar ao mercado mais rápido.

Soluções de wealth management da Refinitiv

Video overview of fintech digital solutions from Refinitiv
01:28

O poder para acelerar o crescimento

  • 68%
    de gestores de patrimônio dizem que aprender e acompanhar as novas tecnologias é um desafio
  • 69%
    está preocupado em ser relevante para a geração de investidores mais jovens
  • 72%
    veja a inteligência artificial como uma oportunidade

Soluções de wealth management

O poder para acelerar o crescimento

Automatize o fluxo de trabalho dos consultores

Automate advisor workflow wealth management

Equipe seus consultores com ferramentas de worflow para auxiliá-los a fornecer respostas mais relevantes e responsivas, aprimorando a experiência do investidor/cliente. A Refinitiv oferece ferramentas e soluções para proporcionar a seus consultores o poder da informação mais eficiente, tornando-os mais engajados com seus investidores/clientes.

Aprimore a experiência do investidor

screenshot showing Wealth Management global market overview

Uma experiência excepcional para seus investidores é o objetivos de toda empresa. Nosso portal de soluções de patrimônio inclui dados e informações líderes no mercado, recursos widgete e APIs , para ajudá-lo a transformar o modo como os investidores se relacionam com seus investimentos em uma experiência digital e moderna - seja diretamente ou através de um consultor. Ao permitir que os investidores de hoje mantenham-se informados e engajados nós ajudamos você a crescer e a gerar mais valor a longo prazo.

Processamento de corretagem

Screenshot showing BETA Account Workbook

Se você quer possibilitar serviços de eficiência operacional por meio de automação e oferecer um atendimento excepcional ao cliente enquanto gerencia suas despesas, conheça a BETA. Atendendo às necessidades exclusivas das empresas de corretagem institucionais e de varejo, a BETA oferece um conjunto flexível de ferramentas de processamento de corretagem que otimiza seus recursos e integra-se com suas operações atuais.

Apresentando o

Espaço de Trabalho para Consultores de patrimônio da Refinitiv

A plataforma voltada para o cliente (EN)

Parceiros

Nossos parceiros

Para garantir que você se beneficie das ideias e tecnologias mais recentes, nosso mercado de parceiros oferece acesso ininterrupto a conteúdo confiável, inovação poderosa e novas oportunidades. Temos parcerias com mais de 2.000 organizações.

financial.com logo

Financial.com

Obtenha funcionalidade em sua negociação, totalmente integrada (HTML5) para plataformas na internet. Além disso, ofereça dicas de especialistas com as soluções de desktops e wealth management (ASP), oferecendo nosso conteúdo e fluxo de trabalho de forma assistida.

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LabCi

Ofereça a seus usuários apresentações personalizadas on-line. Com a LabCi nós permitimos que você crie soluções on-line utilizando nossa ampla gama de conteúdo e notícias financeiras, muito fácil de integrar os sistemas.

 

Microsoft

Oferecendo garantia de qualidade de um sistema de tags direto e inteligente por meio da Microsoft Azure, estamos aprimorando a integridade processamento e capacidade de expansão de dados. Também estamos tornando nossos dados disponíveis diretamente no Office 365 para facilitar o uso.

NRI

Obtenha liquidação automática e processamento direto de negociações executadas em todos os mercados por meio de nossa parceria com a NRI Financial Solutions. Disponível para clientes BETA.

PriceMetrix logo

PriceMetrix

Simplifique seus processos. Certifique-se completamente de todas as decisões tomadas. Nós integramos nossa ferramente para criação de propostas (PropGen) com referência no mercado FeeCheck™ da PriceMetrix.

Salesforce

Identifique rapidamente os riscos para o cliente, adicione recursos de rastreamento para auditoria, integre os fluxos de trabalho e obtenha acesso em qualquer lugar com uma combinação poderosa entre a World-Check e a Salesforce.