Wealth management

Decisões mais informadas, comunicação apropriada e sugestões relevantes são as chaves para relacionamentos sólidos com investidores. Nossas ferramentas inovadoras de soluções capacitam seus consultores a chegarem lá mais rápido.

Soluções
Workspace
Insights
Press releases
Parceiros

Explore nossas soluções de wealth management

Advisor workflow

Equipe seus consultores com ferramentas de workflow para ajudá-los a oferecer uma experiência de investidor mais relevante e responsiva. Temos as ferramentas e soluções para dar a seus consultores o poder de serem mais informados, eficientes e engajados com os clientes.

Veja as soluções

Digital wealth management

O objetivo de toda empresa é oferecer uma experiência excepcional aos investidores. Nossas soluções digitais de wealth management incluem dados, recursos de widget e APIs, líderes de setor, para ajudá-lo a transformar a maneira pela qual os investidores se engajam aos seus investimentos em uma experiência digital moderna, por meio de um consultor ou diretamente.

Veja as soluções

Processamento de títulos

Atendendo às necessidades exclusivas dos negócios de corretagem institucional e de varejo, oferecemos um conjunto flexível de ferramentas de processamento de títulos que otimizam seus recursos e se integram perfeitamente às suas operações atuais. (EN)

Veja as soluções

Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Entre em contato ainda hoje para se beneficiar de 60 dias de acesso gratuito à nossa principal solução de fluxo de trabalho, para dar suporte aos seus clientes em meio à COVID-19.

Mantenha-se atualizado com o COVID-19 app lançado recentemente

Acompanhe as manchetes vitais do mercado. Acesse os últimos desenvolvimentos e impactos dos mercados financeiros e de commodities (global e local).

Screenshot of the COVID-19 app dashboard

Monitore os maiores impulsionadores do índice S&P/TSX Equity

Veja quais corretores emitiram downgrades/upgrades nas últimas 24 horas, juntamente com opiniões em notícias e destaques financeiros.

Monitor the biggest market movers using Workspace

Certifique-se de ter as informações mais recentes ao seu alcance

Monitore todos os portfólios de clientes durante o dia e acompanhe seu desempenho desde o início da COVID-19. Use a análise para fazer ajustes nos portfólios dos clientes em tempo real.

Monitor client portfolios in Workspace

Trazendo conhecimento confiável e preciso

2.000

Empresas atendidas globalmente
Mais de 700

Funcionários da Refinitiv dedicados ao wealth management
Mais de 50

Parceiros globais
mais de 1 bilhão

Ocorrências mensais nos feeds de dados

Insights

Nossa experiência em wealth management

Acesse e baixe nossos últimos relatórios especiais e white papers sobre wealth management.

White paper

Batendo o martelo: acelere sua transformação digital (EN)

A transformação digital e a decisão entre comprar e construir, este é o dilema que todas as instituições financeiras enfrentam. A Refinitiv explora uma nova estratégia híbrida para reduzir o custo total de propriedade, trazer estratégias digitais para o mercado rapidamente e melhorar a experiência do cliente.

Relatório Especial

A transformação da wealth management: cinco tendências para 2020 e para o futuro

Os rápidos avanços em tecnologia e digitalização estão forçando wealth managers a repensar seus modelos de negócios, tecnologia e engajamento de clientes.

Série de Webinars

Moving beyond turbulence (EN)

Série de webcast em três partes para entender as implicações do setor e quais ferramentas e capacidades serão essenciais para que wealth managers naveguem por tempos incertos e avancem com sucesso.

Nossa experiência. Seu setor.

Equipamos você com o conteúdo, a tecnologia e a experiência que lhe dão o poder de assumir as regulamentações e a digitalização e a acelerar o crescimento. Obtenha insights de especialistas por meio de nossos blogs, webinars, eventos de Perspectivas e descubra soluções de wealth management criadas para ajudar as empresas a enfrentar seus maiores desafios para tomar decisões mais inteligentes, engajar melhor os clientes e chegar ao mercado mais rapidamente.

Digital Solutions - Let us help you build a financial data ecosystem

01:28

Refinitiv for Wealth - O Poder de Acelerar o Crescimento

Processamento de linguagem natural transforma os serviços financeiros

O processamento de linguagem natural (PNL) é cada vez mais usado para revisar conteúdo não estruturado ou detectar tendências nos mercados. Saiba como o Refinitiv Labs aplica a PNL em serviços financeiros para enfrentar os desafios relacionados a decisões de investimento e gerenciamento de riscos

Ferramentas cruciais para a gestão patrimonial em tempos de Covid-19

Em meio às pressões geradas pela pandemia e a consequente volatilidade do mercado, gestores de patrimônio precisam fornecer aos clientes decisões rápidas e precisas, sem traços de medo ou incerteza. Confira neste post como as ferramentas de #DigiWealth da Refinitiv auxiliam esses profissionais a ter uma visão mais ampla do panorama financeiro global e alcançar estabilidade operacional.

Inovações em Inteligência Artificial impulsionam negociações cambiais

Nas negociações de FX, a inteligência artificial (IA) é a tecnologia com o maior potencial de transformação para as análises preditivas. Mas o desenvolvimento de um aplicativo de IA quase sempre esbarra em deficiências de dados e de outros recursos. Confira, neste post, como uma joint venture entre a Refinitiv e o Banco da China conseguiu superar esses desafios e transformar novas ideias em realidade em um curto espaço de tempo.

Estamos abrindo caminho

A Refinitiv nomeia o head of digital solutions for wealth management

A Refinitiv anunciou hoje a nomeação de Charles Smith como head of Digital Solutions, Wealth Management. Nessa função, o Sr. Smith conduzirá as soluções digitais globais de wealth management da Refinitiv e será responsável por sua direção estratégica e impacto. (EN)

Refinitiv adquire a Scivantage

A aquisição das soluções Wealthsqope e Maxit E2E da Scivantage reforça o relacionamento da Refinitiv com corretores, corretagem de alto nível, empresas de compensação e empresas de corretagem bancária. Os clientes da Refinitiv se beneficiam de soluções completas de tecnologia de front-to-back office. (EN)

A Refinitiv equipa gerentes de wealth com a ferramenta de economia comportamental quantitativa

O novo conjunto de dados alternativos dos Índices MarketPsych, o primeiro do tipo, oferece insight inigualável. Ferramenta baseada na nuvem por meio de feed direto para corretoras, consultores de investimento, gerentes de wealth e seus clientes. (EN)

September 24, 2019

Business people talking in office background

Seja um parceiro

Para garantir que você se beneficie das novidades, nosso mercado de parceiros oferece acesso ininterrupto a conteúdo confiável, inovação poderosa e novas oportunidades.

Estamos aqui para você

Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista e obtenha as respostas que precisa.

Precisa de ajuda?

Queremos que nossos produtos forneçam a você a eficiência ideal. Encontre suporte técnico, atualizações de produtos, sessões de treinamento e muito mais.

Obter suporte (EN)

Entrar em contato

Para quaisquer dúvidas relacionadas às nossas soluções e serviços, nossos representantes de atendimento ao cliente estão aqui para ajudar.

Entre em contato

Logins de produto

Já é um cliente da Refinitiv? Encontre o login do seu produto.

Login do seu produto