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Wealth management

Decisões mais informadas, comunicação apropriada e sugestões relevantes são as chaves para relacionamentos sólidos com investidores. Nossas ferramentas inovadoras de soluções capacitam seus consultores a chegarem lá mais rápido.

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Explore nossas soluções de wealth management

Advisor workflow

Equipe seus consultores com ferramentas de workflow para ajudá-los a oferecer uma experiência de investidor mais relevante e responsiva. Temos as ferramentas e soluções para dar a seus consultores o poder de serem mais informados, eficientes e engajados com os clientes.

Veja as soluções

Digital wealth management

O objetivo de toda empresa é oferecer uma experiência excepcional aos investidores. Nossas soluções digitais de wealth management incluem dados, recursos de widget e APIs, líderes de setor, para ajudá-lo a transformar a maneira pela qual os investidores se engajam aos seus investimentos em uma experiência digital moderna, por meio de um consultor ou diretamente.

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Processamento de títulos

Atendendo às necessidades exclusivas dos negócios de corretagem institucional e de varejo, oferecemos um conjunto flexível de ferramentas de processamento de títulos que otimizam seus recursos e se integram perfeitamente às suas operações atuais. (EN)

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Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Entre em contato ainda hoje para se beneficiar de 60 dias de acesso gratuito à nossa principal solução de fluxo de trabalho, para dar suporte aos seus clientes em meio à COVID-19.

Mantenha-se atualizado com o COVID-19 app lançado recentemente

Acompanhe as manchetes vitais do mercado. Acesse os últimos desenvolvimentos e impactos dos mercados financeiros e de commodities (global e local).

Screenshot of the COVID-19 app dashboard

Monitore os maiores impulsionadores do índice S&P/TSX Equity

Veja quais corretores emitiram downgrades/upgrades nas últimas 24 horas, juntamente com opiniões em notícias e destaques financeiros.

Monitor the biggest market movers using Workspace

Certifique-se de ter as informações mais recentes ao seu alcance

Monitore todos os portfólios de clientes durante o dia e acompanhe seu desempenho desde o início da COVID-19. Use a análise para fazer ajustes nos portfólios dos clientes em tempo real.

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Trazendo conhecimento confiável e preciso

2.000

Empresas atendidas globalmente
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Funcionários da Refinitiv dedicados ao wealth management
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Ocorrências mensais nos feeds de dados

Insights

Nossa experiência em wealth management

Acesse e baixe nossos últimos relatórios especiais e white papers sobre wealth management.

White paper

Batendo o martelo: acelere sua transformação digital (EN)

A transformação digital e a decisão entre comprar e construir, este é o dilema que todas as instituições financeiras enfrentam. A Refinitiv explora uma nova estratégia híbrida para reduzir o custo total de propriedade, trazer estratégias digitais para o mercado rapidamente e melhorar a experiência do cliente.

Relatório Especial

A transformação da wealth management: cinco tendências para 2020 e para o futuro

Os rápidos avanços em tecnologia e digitalização estão forçando wealth managers a repensar seus modelos de negócios, tecnologia e engajamento de clientes.

Série de Webinars

Moving beyond turbulence (EN)

Série de webcast em três partes para entender as implicações do setor e quais ferramentas e capacidades serão essenciais para que wealth managers naveguem por tempos incertos e avancem com sucesso.

Nossa experiência. Seu setor.

Equipamos você com o conteúdo, a tecnologia e a experiência que lhe dão o poder de assumir as regulamentações e a digitalização e a acelerar o crescimento. Obtenha insights de especialistas por meio de nossos blogs, webinars, eventos de Perspectivas e descubra soluções de wealth management criadas para ajudar as empresas a enfrentar seus maiores desafios para tomar decisões mais inteligentes, engajar melhor os clientes e chegar ao mercado mais rapidamente.

Video overview of fintech digital solutions from Refinitiv

01:28

Refinitiv for Wealth - O Poder de Acelerar o Crescimento

Processamento de linguagem natural transforma os serviços financeiros

O processamento de linguagem natural (PNL) é cada vez mais usado para revisar conteúdo não estruturado ou detectar tendências nos mercados. Saiba como o Refinitiv Labs aplica a PNL em serviços financeiros para enfrentar os desafios relacionados a decisões de investimento e gerenciamento de riscos

Ferramentas cruciais para a gestão patrimonial em tempos de Covid-19

Em meio às pressões geradas pela pandemia e a consequente volatilidade do mercado, gestores de patrimônio precisam fornecer aos clientes decisões rápidas e precisas, sem traços de medo ou incerteza. Confira neste post como as ferramentas de #DigiWealth da Refinitiv auxiliam esses profissionais a ter uma visão mais ampla do panorama financeiro global e alcançar estabilidade operacional.

Inovações em Inteligência Artificial impulsionam negociações cambiais

Nas negociações de FX, a inteligência artificial (IA) é a tecnologia com o maior potencial de transformação para as análises preditivas. Mas o desenvolvimento de um aplicativo de IA quase sempre esbarra em deficiências de dados e de outros recursos. Confira, neste post, como uma joint venture entre a Refinitiv e o Banco da China conseguiu superar esses desafios e transformar novas ideias em realidade em um curto espaço de tempo.

Estamos abrindo caminho

A Refinitiv nomeia o head of digital solutions for wealth management

A Refinitiv anunciou hoje a nomeação de Charles Smith como head of Digital Solutions, Wealth Management. Nessa função, o Sr. Smith conduzirá as soluções digitais globais de wealth management da Refinitiv e será responsável por sua direção estratégica e impacto. (EN)

Refinitiv adquire a Scivantage

A aquisição das soluções Wealthsqope e Maxit E2E da Scivantage reforça o relacionamento da Refinitiv com corretores, corretagem de alto nível, empresas de compensação e empresas de corretagem bancária. Os clientes da Refinitiv se beneficiam de soluções completas de tecnologia de front-to-back office. (EN)

A Refinitiv equipa gerentes de wealth com a ferramenta de economia comportamental quantitativa

O novo conjunto de dados alternativos dos Índices MarketPsych, o primeiro do tipo, oferece insight inigualável. Ferramenta baseada na nuvem por meio de feed direto para corretoras, consultores de investimento, gerentes de wealth e seus clientes. (EN)

September 24, 2019

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