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Wealth management

Decisões mais informadas, comunicação apropriada e sugestões relevantes são as chaves para relacionamentos sólidos com investidores. Nossas ferramentas inovadoras de soluções capacitam seus consultores a chegarem lá mais rápido.

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Explore nossas soluções de wealth management

Advisor workflow

Equipe seus consultores com ferramentas de workflow para ajudá-los a oferecer uma experiência de investidor mais relevante e responsiva. Temos as ferramentas e soluções para dar a seus consultores o poder de serem mais informados, eficientes e engajados com os clientes.

Veja as soluções

Digital wealth management

O objetivo de toda empresa é oferecer uma experiência excepcional aos investidores. Nossas soluções digitais de wealth management incluem dados, recursos de widget e APIs, líderes de setor, para ajudá-lo a transformar a maneira pela qual os investidores se engajam aos seus investimentos em uma experiência digital moderna, por meio de um consultor ou diretamente. 

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Processamento de títulos

Atendendo às necessidades exclusivas dos negócios de corretagem institucional e de varejo, oferecemos um conjunto flexível de ferramentas de processamento de títulos que otimizam seus recursos e se integram perfeitamente às suas operações atuais. (EN)

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Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Entre em contato ainda hoje para se beneficiar de 60 dias de acesso gratuito à nossa principal solução de fluxo de trabalho, para dar suporte aos seus clientes em meio à COVID-19.

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Mantenha-se atualizado com o COVID-19 app lançado recentemente

Acompanhe as manchetes vitais do mercado. Acesse os últimos desenvolvimentos e impactos dos mercados financeiros e de commodities (global e local).

Screenshot of the COVID-19 app dashboard

Monitore os maiores impulsionadores do índice S&P/TSX Equity 

Veja quais corretores emitiram downgrades/upgrades nas últimas 24 horas, juntamente com opiniões em notícias e destaques financeiros.

Monitor the biggest market movers using Workspace

Certifique-se de ter as informações mais recentes ao seu alcance

Monitore todos os portfólios de clientes durante o dia e acompanhe seu desempenho desde o início da COVID-19. Use a análise para fazer ajustes nos portfólios dos clientes em tempo real.

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Trazendo conhecimento confiável e preciso

  • 2.000
    Empresas atendidas globalmente
  • Mais de 700
    Funcionários da Refinitiv dedicados ao wealth management
  • Mais de 50
    Parceiros globais
  • mais de 1 bilhão
    Ocorrências mensais nos feeds de dados

Insights

Nossa experiência em wealth management

Acesse e baixe nossos últimos relatórios especiais e white papers sobre wealth management.

Como melhorar a experiência do cliente autodirecionado

Este whitepaper analisa a pesquisa e revela os principais insights dos clientes de consultoria sobre dados, recursos digitais e a necessidade de aconselhamento.

Promovendo a experiência do cliente de consultoria

Este whitepaper analisa a pesquisa e revela os principais insights dos clientes de consultoria sobre dados, recursos digitais e a necessidade de aconselhamento.

Investimentos ESG para Gestão de Patrimônio: O Manual Definitivo

Descubra as principais tendências em wealth management e como a Refinitiv e os especialistas do mercado as analisam.
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Série de Webinars

Moving beyond turbulence (EN)

Série de webcast em três partes para entender as implicações do setor e quais ferramentas e capacidades serão essenciais para que wealth managers naveguem por tempos incertos e avancem com sucesso.

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Nossa experiência. Seu setor.

Equipamos você com o conteúdo, a tecnologia e a experiência que lhe dão o poder de assumir as regulamentações e a digitalização e a acelerar o crescimento. Obtenha insights de especialistas por meio de nossos blogs, webinars, eventos de Perspectivas e descubra soluções de wealth management criadas para ajudar as empresas a enfrentar seus maiores desafios para tomar decisões mais inteligentes, engajar melhor os clientes e chegar ao mercado mais rapidamente.

Digital Solutions - Let us help you build a financial data ecosystem
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Refinitiv for Wealth - O Poder de Acelerar o Crescimento

Processamento de linguagem natural transforma os serviços financeiros

O que um novo relatório do Refinitiv diz sobre as oportunidades e desafios da indústria de gestão de patrimônio à medida que se adapta à transformação digital e ao COVID-19?

A crescente importância do investimento em ESG para a gestão patrimonial

Como os gestores de patrimônio podem integrar ESG às estratégias de investimento? E quais são as principais oportunidades e desafios em investimentos ESG?

Como dados de sentimento de notícias embasam estratégias de negociação e investimento

Dados de sentimento de notícias em algoritmos de aprendizado de máquina aumentam as negociações do lado do comprador. Quais são os benefícios para as previsões sobre ações Euro STOXX 50 e S&P 500?

Estamos abrindo caminho

A Refinitiv nomeia o head of digital solutions for wealth management

A Refinitiv anunciou hoje a nomeação de Charles Smith como head of Digital Solutions, Wealth Management. Nessa função, o Sr. Smith conduzirá as soluções digitais globais de wealth management da Refinitiv e será responsável por sua direção estratégica e impacto. (EN)

Refinitiv adquire a Scivantage

A aquisição das soluções Wealthsqope e Maxit E2E da Scivantage reforça o relacionamento da Refinitiv com corretores, corretagem de alto nível, empresas de compensação e empresas de corretagem bancária. Os clientes da Refinitiv se beneficiam de soluções completas de tecnologia de front-to-back office. (EN)

A Refinitiv equipa gerentes de wealth com a ferramenta de economia comportamental quantitativa

O novo conjunto de dados alternativos dos Índices MarketPsych, o primeiro do tipo, oferece insight inigualável. Ferramenta baseada na nuvem por meio de feed direto para corretoras, consultores de investimento, gerentes de wealth e seus clientes. (EN)
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