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Soluções de fluxo de trabalho do Advisor

Capacite seus consultores com o conteúdo, a tecnologia e a experiência para acelerar o crescimento, melhorar a tomada de decisões, aprofundar o engajamento do cliente e otimizar o desempenho dos negócios.

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Automatize o fluxo de trabalho dos consultores

Equipe seus consultores com ferramentas de workflow que os ajudem a fornecer uma experiência mais relevante e responsiva ao cliente. As soluções de Wealth da Refinitiv foram criadas para ajudá-lo a enfrentar seus maiores desafios e permitir que você seja mais informado, eficiente e atenda a seus clientes em um ambiente digital.

Como podemos ajudar

Oferecendo uma experiência mais relevante e focada no cliente

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    Com nossos dados líderes de mercado, conteúdo global de parceiros, notícias de última hora e informações atualizadas continuamente, você pode ficar à frente de mercados globais e eventos mundiais, trazendo inteligência a todas as conversas e recomendações.

  2. 2

    Nossos recursos analíticos avançados, aplicativos e ferramentas de relatório podem otimizar seus requisitos de workflow com painéis e navegação contínuos, permitindo acesso instantâneo a conteúdo e recursos que ajudam a aumentar a produtividade e a eficiência. 

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    Nossa tecnologia aberta permite interoperabilidade e escalabilidade para sua organização, além de fornecer estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar as experiências de seus consultores e clientes. 

Notícias e insights

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Nossas soluções

Nossas soluções de fluxo de trabalho de Wealth Management da Refinitiv

Workspace para Wealth Advisors

Workspace for Wealth Advisors é uma solução de workflow centrada no cliente que integra os dados da Refinitiv e seus dados proprietários para permitir um fluxo de trabalho de consultoria eficiente

Thomson ONE Wealth

Ajude seus gestores de investimentos a alcançarem seus objetivos com as soluções Thomson ONE Wealth. Acesse todas as informações e ferramentas de pesquisa necessárias para otimizar os fluxos de trabalho e identificar oportunidades. (EN)

Eikon - Wealth Management

Eikon is an open platform that can help satisfy the workflow needs of wealth management, with real-time, cross-asset data and news, analytic capabilities and applications.

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