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Soluções de fluxo de trabalho do Advisor

Capacite seus consultores com o conteúdo, a tecnologia e a experiência para acelerar o crescimento, melhorar a tomada de decisões, aprofundar o engajamento do cliente e otimizar o desempenho dos negócios.

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Automatize o fluxo de trabalho dos consultores

Equipe seus consultores com ferramentas de workflow que os ajudem a fornecer uma experiência mais relevante e responsiva ao cliente. As soluções de Wealth da Refinitiv foram criadas para ajudá-lo a enfrentar seus maiores desafios e permitir que você seja mais informado, eficiente e atenda a seus clientes em um ambiente digital.

Como podemos ajudar

Oferecendo uma experiência mais relevante e focada no cliente

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    Com nossos dados líderes de mercado, conteúdo global de parceiros, notícias de última hora e informações atualizadas continuamente, você pode ficar à frente de mercados globais e eventos mundiais, trazendo inteligência a todas as conversas e recomendações.

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    Nossos recursos analíticos avançados, aplicativos e ferramentas de relatório podem otimizar seus requisitos de workflow com painéis e navegação contínuos, permitindo acesso instantâneo a conteúdo e recursos que ajudam a aumentar a produtividade e a eficiência. 

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    Nossa tecnologia aberta permite interoperabilidade e escalabilidade para sua organização, além de fornecer estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar as experiências de seus consultores e clientes. 

Notícias e insights

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Nossas soluções

Nossas soluções de fluxo de trabalho de Wealth Management da Refinitiv

Workspace para Wealth Advisors

Experimente uma solução de fluxo de trabalho centrada no cliente altamente personalizável que integra dados Refinitiv, conteúdo de terceiros e seus próprios dados proprietários para permitir um fluxo de trabalho de consultor eficiente e exclusivo e melhores insights sob demanda.

Thomson ONE Wealth

Ajude seus gestores de investimentos a alcançarem seus objetivos com as soluções Thomson ONE Wealth. Acesse todas as informações e ferramentas de pesquisa necessárias para otimizar os fluxos de trabalho e identificar oportunidades. (EN)

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