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Wealth management
Soluções de consultoria
Conheça os dados, a tecnologia e as ferramentas digitais que fornecemos para ajudar os consultores de patrimônio a melhorar a eficiência e oferecer conselhos personalizados para cada cliente.
Aproxime-se de seus clientes com nossas ferramentas de consultoria de última geração
Os rápidos avanços na tecnologia e digitalização estão forçando os Wealth Managers a repensar sua estratégia de negócios, modelos de engajamento de clientes e como demonstrar seu valor de maneira eficaz para os clientes.
Os consultores de patrimônio precisam se envolver proativamente com os clientes e garantir que eles estejam oferecendo um serviço personalizado. As soluções de consultoria personalizáveis e intuitivas da Refinitiv integram perfeitamente nossas notícias, conteúdo e análises líderes de mercado com seus dados proprietários e de clientes para descobrir insights personalizados para cada cliente, impulsionando a fidelidade e o valor.
Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedores de dados e provedores de análise do mercado
Como ajudamos
Oferecendo uma experiência mais relevante e focada no cliente
Tenha acesso a dados, notícias e pesquisas em uma única visualização
Com nossos dados líderes de mercado, conteúdo global de terceiros, notícias exclusivas da Reuters e informações atualizadas continuamente, os consultores podem ficar atualizados com os mercados mundiais e descobrir novas oportunidades, trazendo insights acionáveis para cada conversa e recomendação.
Simplifique e agilize os processos para acelerar o crescimento
Nossos avançados recursos analíticos, aplicativos e ferramentas de geração de relatórios ajudam a simplificar processos e melhorar a produtividade para que os consultores possam passar mais tempo com o que mais importa, com os clientes.
Opere com tecnologia flexível e focada no cliente
Nossa tecnologia aberta permite interoperabilidade e escalabilidade, além de fornecer estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar as experiências de seus consultores e clientes.
Benefícios
Quais as vantagens de nossas soluções de consultoria?
Insights acionáveis
Nossos dados, análises e aplicativos líderes de mercado ajudam os consultores a agir e a oferecer maior valor aos clientes
Maior engajamento do cliente
Com alertas, relatórios personalizados e análise avançada de portfólio, os consultores podem engajar os clientes com informações relevantes e oportunas
Maior produtividade
Com ferramentas e aplicativos digitais personalizados, melhore a eficiência do consultor desde a angariação de clientes até a retenção
Soluções
Explore nossas soluções de consultoria
Tenha insights líderes do setor, impulsionados pelo nosso acesso aos melhores dados e experiência humana. Nossos blogs, vídeos, relatórios especiais, pesquisa e através de detalhes de insights de liderança sobre como navegar melhor pelo cenário de gerenciamento de patrimônio em rápida evolução.
Uma solução avançada, inteligente e centrada no cliente, projetada especificamente para gerentes de patrimônio
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