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Wealth management

Ferramentas de consultoria

Capacite seus consultores com o conteúdo, a tecnologia e os insights para acelerar o crescimento, melhorar a tomada de decisões e aprofundar o engajamento de clientes.

Aproxime-se de seus clientes com nossas ferramentas de consultoria de última geração

Os rápidos avanços na tecnologia e digitalização estão forçando os Gerentes de patrimônio a repensar sua estratégia de negócios, modelos de engajamento de clientes e como demonstrar seu valor de maneira eficaz para os clientes.

Mais do que nunca, os consultores financeiros precisam ser proativos no engajamento de clientes e garantir que eles forneçam insights oportunos e relevantes, de qualquer lugar e a qualquer momento. A Refinitiv fornece insights e ferramentas digitais para impulsionar a produtividade do consultor e, ao mesmo tempo, manter os clientes em destaque.

Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedor de dados e provedor de análise do mercado

Como podemos ajudar

Oferecendo uma experiência mais relevante e focada no cliente

Obtenha acesso a todos os dados, notícias e pesquisas necessários em uma única visualização

Com nossos dados líderes de mercado, conteúdo global de parceiros, notícias de última hora e informações atualizadas continuamente, você pode ficar à frente de mercados globais e eventos mundiais, trazendo inteligência a todas as conversas e recomendações.

Simplifique e otimize suas atividades de fluxo de trabalho para um crescimento acelerado

Nossos recursos analíticos avançados, aplicativos e ferramentas de relatório podem otimizar seus requisitos de workflow com painéis e navegação contínuos, permitindo acesso instantâneo a conteúdo e recursos que ajudam a aumentar a produtividade e a eficiência.

Opere com tecnologia flexível e focada no cliente 

Nossa tecnologia aberta permite interoperabilidade e escalabilidade para sua organização, além de fornecer estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar as experiências de seus consultores e clientes.

Benefícios

Quais as vantagens de nossas ferramentas de consultoria?

Insights acionáveis

Acesse dados líderes de mercado e notícias locais e globais de mais de 10,500 fontes, incluindo a Reuters.

Aumente o engajamento do cliente

Com alertas, relatórios personalizados e análise avançada de portfólio aprimorada para insights mais profundos

Impulsione a produtividade do consultor

Da aquisição do cliente à retenção, com ferramentas digitais personalizadas para maior eficiência.

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