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Wealth management

Soluções de consultoria

Conheça os dados, a tecnologia e as ferramentas digitais que fornecemos para ajudar os consultores de patrimônio a melhorar a eficiência e oferecer conselhos personalizados para cada cliente.

Aproxime-se de seus clientes com nossas ferramentas de consultoria de última geração

Os rápidos avanços na tecnologia e digitalização estão forçando os Wealth Managers a repensar sua estratégia de negócios, modelos de engajamento de clientes e como demonstrar seu valor de maneira eficaz para os clientes.

Os consultores de patrimônio precisam se envolver proativamente com os clientes e garantir que eles estejam oferecendo um serviço personalizado. As soluções de consultoria personalizáveis e intuitivas da Refinitiv integram perfeitamente nossas notícias, conteúdo e análises líderes de mercado com seus dados proprietários e de clientes para descobrir insights personalizados para cada cliente, impulsionando a fidelidade e o valor.

Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedores de dados e provedores de análise do mercado

Como ajudamos

Oferecendo uma experiência mais relevante e focada no cliente

Tenha acesso a dados, notícias e pesquisas em uma única visualização

Com nossos dados líderes de mercado, conteúdo global de terceiros, notícias exclusivas da Reuters e informações atualizadas continuamente, os consultores podem ficar atualizados com os mercados mundiais e descobrir novas oportunidades, trazendo insights acionáveis para cada conversa e recomendação.

Simplifique e agilize os processos para acelerar o crescimento

Nossos avançados recursos analíticos, aplicativos e ferramentas de geração de relatórios ajudam a simplificar processos e melhorar a produtividade para que os consultores possam passar mais tempo com o que mais importa, com os clientes.

Opere com tecnologia flexível e focada no cliente 

Nossa tecnologia aberta permite interoperabilidade e escalabilidade, além de fornecer estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar as experiências de seus consultores e clientes.

Benefícios

Quais as vantagens de nossas soluções de consultoria?

Insights acionáveis

Nossos dados, análises e aplicativos líderes de mercado ajudam os consultores a agir e a oferecer maior valor aos clientes

Maior engajamento do cliente

Com alertas, relatórios personalizados e análise avançada de portfólio, os consultores podem engajar os clientes com informações relevantes e oportunas

Maior produtividade

Com ferramentas e aplicativos digitais personalizados, melhore a eficiência do consultor desde a angariação de clientes até a retenção

Insights sobre Wealth Management

Tenha insights líderes do setor, impulsionados pelo nosso acesso aos melhores dados e experiência humana. Nossos blogs, vídeos, relatórios especiais, pesquisa e através de detalhes de insights de liderança sobre como navegar melhor pelo cenário de gerenciamento de patrimônio em rápida evolução.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Uma solução avançada, inteligente e centrada no cliente, projetada especificamente para gerentes de patrimônio