1. Pagina inicial
  2. Wealth management
  3. Automatize o fluxo de trabalho dos consultores
An abstract background of internet communication in virtual space

Soluções de fluxo de trabalho do Advisor

Capacite seus consultores com o conteúdo, a tecnologia e a experiência para acelerar o crescimento, melhorar a tomada de decisões, aprofundar o engajamento do cliente e otimizar o desempenho dos negócios.

Automatize o fluxo de trabalho dos consultores

Equipe seus consultores com ferramentas de workflow que os ajudem a fornecer uma experiência mais relevante e responsiva ao cliente. As soluções de Wealth da Refinitiv foram criadas para ajudá-lo a enfrentar seus maiores desafios e permitir que você seja mais informado, eficiente e atenda a seus clientes em um ambiente digital.

Como podemos ajudar

Oferecendo uma experiência mais relevante e focada no cliente

  1. 1

    Com nossos dados líderes de mercado, conteúdo global de parceiros, notícias de última hora e informações atualizadas continuamente, você pode ficar à frente de mercados globais e eventos mundiais, trazendo inteligência a todas as conversas e recomendações.

  2. 2

    Nossos recursos analíticos avançados, aplicativos e ferramentas de relatório podem otimizar seus requisitos de workflow com painéis e navegação contínuos, permitindo acesso instantâneo a conteúdo e recursos que ajudam a aumentar a produtividade e a eficiência. 

  3. 3

    Nossa tecnologia aberta permite interoperabilidade e escalabilidade para sua organização, além de fornecer estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar as experiências de seus consultores e clientes. 

Notícias e insights

Descubra nossas considerações mais recentes

center
01:04

O futuro do Wealth Management

Descubra as principais tendências e diferenciais que afetam os gestores de patrimônio em todo o mundo

A lady playing with her phone
Entre em contato com nossos especialistas para encontrar a solução certa para você