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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Experimente uma solução altamente personalizável e centrada no cliente desenvolvida especialmente para consultores de patrimônio, projetada para fornecer um fluxo de trabalho eficiente e melhores insights on demand. Trabalhe mais rápido, melhor e de forma mais inteligente em casa ou no escritório – porque o quanto antes você souber de algo, mais rapidamente poderá agir. 

Saiba mais

A solução de fluxo de trabalho de última geração

Em mercados altamente competitivos e em rápida mudança, os consultores de patrimônio estão sob pressão para encontrar novas maneiras de atrair, envolver e reter clientes.

Projetado para atender a esses desafios, o Refinitiv Workspace é especialmente desenvolvido para consultores de patrimônio, oferecendo insights acionáveis em segundos para que você possa engajar os clientes de forma proativa e estar sempre pronto para eles.

Nossa nova solução principal é construída em uma plataforma aberta e com tecnologia de ponta rápida e leve, que reúne aplicativos e conteúdos inovadores e ajuda você a fornecer consultoria especializada.

A solução de fluxo de trabalho avançada para consultores de patrimônio

Trabalhe mais rápido, melhor e de forma mais inteligente em casa ou no escritório

Trabalhe em qualquer lugar e a qualquer momento, pois o Refinitiv Workspace sincroniza perfeitamente todos os seus dispositivos, aproximando você dos seus clientes e construindo relacionamentos mais fortes.

Entre em contato hoje mesmo para experimentar o poder do Refinitiv Workspace.  

  • 90%
    dos gerentes de patrimônio revisaram e reavaliaram recentemente seus modelos de segmentação de clientes em favor de uma abordagem personalizada e baseada em personalidade
  • 95%
    dos investidores millennials afluentes afirmaram que preferiram fazer investimentos com um efeito positivo no meio ambiente
  • 68%
    dos consultores disseram que acompanhar as novas tecnologias é o principal desafio

Recursos e benefícios

Quais as vantagens do Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Permita a verdadeira centralização no cliente e alcance uma maior relevância

Aumente a satisfação do cliente analisando rapidamente portfólios multiativos para identificar fontes de desempenho, interagir com os clientes e demonstrar valor. Nosso Advanced Portfolio Analytics oferece uma variedade de ferramentas e informações para oferecer visualizações de portfólio centrados no cliente abrangentes e em tempo real, para obter um entendimento profundo da alocação de ativos, da atribuição de retorno histórico e do risco financeiro.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Análise de portfólio para visualizações e análises rápidas de portfólio

Atenda à demanda dos clientes que estão em constante mudança e forneça insights acionáveis

Aborde o desejo dos investidores por um maior envolvimento e transparência e demonstre o valor da sua consultoria. Acesse dados líderes do mercado e notícias confiáveis e diferencie-se por meio de recomendações de portfólio baseadas em ESG e dados alternativos.

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Os dados ambientais, sociais e de governança mais recentes 

Simplifique a experiência do consultor e proporcione uma maior eficiência

Aumente a produtividade e ajude a reter talentos gastando menos tempo procurando conteúdo e insights e mais tempo criando seus relacionamentos e ativos em crescimento. Compartilhe informações de investimento proprietárias com mais eficiência, obtenha acesso instantâneo a conteúdo em uma arquitetura leve e ágil com poderosos recursos de interoperabilidade.

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Visões internas e insights de mercado para uma distribuição simplificada de informações

Wealth Practice 360 da Refinitiv

Ofereça uma visão única do livro de negócios de um consultor, fornecendo um fluxo de trabalho eficiente e melhores percepções sob demanda.

Para oferecer os conselhos relevantes, oportunos e personalizados de que os clientes precisam, as empresas de patrimônio precisam conectar as diferentes ferramentas e os consultores de sistemas usados para criar fluxos de trabalho eficientes e integrados. No entanto, muitas empresas de patrimônio se esforçam para lidar com fontes de dados diferentes e com a falta de integração do sistema, dificultando a capacidade do consultor de envolver os clientes e agregar valor.

Nosso recurso Wealth Practice 360 foi projetado para aumentar a eficiência do consultor e melhorar a experiência do cliente por meio de um sofisticado conjunto de serviços para agregar informações do cliente e dados de mercado com todos os aplicativos internos e de terceiros, incluindo sistemas de back office, CRM, ferramentas de planejamento financeiro, ativos retidos e atividade de mídia social.

Oferecer conselhos verdadeiramente personalizados é a base do que os consultores fazem. Com o lançamento dos pontos de vista do Practice 360 da Refinitiv, estamos ajudando os consultores fornecendo uma visão única de uma conta que melhora sua eficiência e, por fim, a experiência do cliente.
Christopher Sparke

UBS atualiza dados e análises para consultores com o Refinitiv Workspace

Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedores de dados e provedores de análise do mercado
Captura de tela do Workspace for Wealth Advisors
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Especificações técnicas do Workspace e instruções de instalação

O Refinitiv Workspace foi projetado para funcionar com os mais recentes navegadores e versões compatíveis do Windows e macOS.

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