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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors
Experimente uma solução altamente personalizável e centrada no cliente desenvolvida especialmente para consultores de patrimônio, projetada para fornecer um fluxo de trabalho eficiente e melhores insights on demand. Trabalhe mais rápido, melhor e de forma mais inteligente em casa ou no escritório – porque o quanto antes você souber de algo, mais rapidamente poderá agir.
A solução de fluxo de trabalho de última geração
Em mercados altamente competitivos e em rápida mudança, os consultores de patrimônio estão sob pressão para encontrar novas maneiras de atrair, envolver e reter clientes.
Projetado para atender a esses desafios, o Refinitiv Workspace é especialmente desenvolvido para wealth advisors, oferecendo insights acionáveis em segundos para que você possa engajar os clientes de forma proativa e estar sempre pronto para eles.
Nossa nova solução principal é construída em uma plataforma aberta e com tecnologia de ponta rápida e leve, que reúne aplicativos e conteúdos inovadores e ajuda você a fornecer consultoria especializada.
A solução de fluxo de trabalho avançada para wealth advisors
Trabalhe mais rápido, melhor e de forma mais inteligente em casa ou no escritório
Trabalhe em qualquer lugar e a qualquer momento, pois o Refinitiv Workspace sincroniza perfeitamente todos os seus dispositivos, aproximando você dos seus clientes e construindo relacionamentos mais fortes.
Entre em contato hoje mesmo para experimentar o poder do Refinitiv Workspace.
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90%dos gerentes de patrimônio revisaram e reavaliaram recentemente seus modelos de segmentação de clientes em favor de uma abordagem personalizada e baseada em personalidade
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95%dos investidores millennials afluentes afirmaram que preferiram fazer investimentos com um efeito positivo no meio ambiente
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68%dos consultores disseram que acompanhar as novas tecnologias é o principal desafio
Recursos e benefícios
Quais as vantagens do Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv
Permita a verdadeira centralização no cliente e alcance uma maior relevância
Aumente a satisfação do cliente analisando rapidamente portfólios multiativos para identificar fontes de desempenho, interagir com os clientes e demonstrar valor. Nosso Advanced Portfolio Analytics oferece uma variedade de ferramentas e informações para oferecer visualizações de portfólio centrados no cliente abrangentes e em tempo real, para obter um entendimento profundo da alocação de ativos, da atribuição de retorno histórico e do risco financeiro.
Análise de portfólio para visualizações e análises rápidas de portfólio
Atenda à demanda dos clientes que estão em constante mudança e forneça insights acionáveis
Aborde o desejo dos investidores por um maior envolvimento e transparência e demonstre o valor da sua consultoria. Acesse dados líderes do mercado e notícias confiáveis e diferencie-se por meio de recomendações de portfólio baseadas em ESG e dados alternativos.
Os dados ambientais, sociais e de governança mais recentes
Simplifique a experiência do consultor e proporcione uma maior eficiência
Aumente a produtividade e ajude a reter talentos gastando menos tempo procurando conteúdo e insights e mais tempo criando seus relacionamentos e ativos em crescimento. Compartilhe informações de investimento proprietárias com mais eficiência, obtenha acesso instantâneo a conteúdo em uma arquitetura leve e ágil com poderosos recursos de interoperabilidade.
Visões internas e insights de mercado para uma distribuição simplificada de informações
Simplifique a distribuição de pesquisas internas e externas, listas de convicções e portfólios de modelos.
Com Research Reports, listas de convicções e portfólios de modelos distribuídos por vários canais, geralmente há pouca adoção de recomendações internas e diretrizes de adequação. A produtividade e a eficiência também são afetadas, pois os consultores perdem tempo considerável procurando as informações proprietárias mais recentes.
Nossas visões internas e insights de mercado (HVMI) fornecem um canal seguro de gestão e distribuição de conteúdo, integrando informações de investimento proprietárias com dados de mercado e notícias para simplificar o fluxo de trabalho de recomendação de investimento.
Com as visões internas e insights de mercado (HVMI) da Refinitiv, a Brewin Dolphin consolidou todos os resultados da equipe de research para o HVMI de maneira clara e eficaz. Isso permite que os gerentes de investimento e relacionamento tenham acesso a todo o conteúdo interno de research por meio de uma solução de gestão de conteúdo e pesquisa integrada e estabelecida, juntamente com dados financeiros relevantes e feeds de notícias da Refinitiv.
Na mídia
UBS atualiza dados e análises para consultores com o Refinitiv Workspace:
Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedor de dados e provedor de análise do mercado
O Refinitiv Workspace foi projetado para funcionar com os mais recentes navegadores e versões compatíveis do Windows e macOS.
Insights
Acendendo uma luz sobre Wealth management
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Nova Zelândia: +64 9913 6203
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