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LSEG Workspace for Wealth Advisors
Torne-se mais eficiente e crie relacionamentos mais sólidos com os clientes com nossa solução de workflow altamente centrada no cliente. Desde o monitoramento de mercado e a geração de ideias até o gerenciamento de portfólios de clientes e o fornecimento de conselhos sólidos, o LSEG Workspace oferece a você insights líderes de mercado sob demanda, no escritório ou em trânsito.
O que é o LSEG Workspace?
A solução de workflow de última geração
Em mercados altamente competitivos e em rápida mudança, entendemos que você está sob pressão para encontrar novas maneiras de atrair, envolver e reter clientes para expandir seus negócios. Você precisa atender mais clientes com mais eficiência, economizando tempo procurando insights, mantendo-se no topo dos mercados e analisando portfólios.
Projetado especificamente para consultores de patrimônio, o LSEG Workspace economiza seu tempo para que você possa gastar onde mais importa. Com a inteligência artificial, a descoberta de conteúdo inteligente, o monitoramento de mercado controlado, o gerenciamento de portfólio perfeito e o conteúdo diferenciado para gerar novas ideias, você pode se conectar proativamente com os clientes e mostrar seu verdadeiro valor.
Com tecnologia de ponta rápida e leve, ele é perfeitamente sincronizado em todos os seus dispositivos, para que você esteja sempre pronto para o cliente.
Construa relacionamentos com clientes e impulsione o crescimento dos negócios a longo prazo
Sempre disponível onde quer que você esteja.
Acesse conteúdo incomparável, incluindo dados do fundo Lipper, dados econômicos e de empresas, cobertura de notícias globais com cobertura exclusiva da Reuters e outras 10.000 fontes, além de um resumo diário personalizado com curadoria de IA que ajuda você a encontrar o que é mais importante.
Acesse pontuações e classificações proprietárias de ESG para fundos e ações, bem como exposições de ESG em portfólios de clientes para ajudá-lo a educar investidores, atender às suas exigências de investimento e conquistar mais negócios.
Com painéis para desempenho intradiário em seus portfólios de clientes, alertas selecionados e Watchlist Pulse para monitorar atividades significativas em portfólios de clientes, você pode ficar atualizado e se conectar proativamente com os clientes.
Demonstre como suas recomendações entregaram retornos para oferecer suporte a discussões com clientes analisando portfólios de vários ativos, incluindo atribuição entre ativos cruzados, contribuição e exibição dos principais fatores de desempenho.
Reunindo dados macro e de empresas, análises e triagens diferenciadas para identificar e avaliar rapidamente ideias para atender às exigências de seus clientes e ajudá-lo a explicar recomendações.
Encontre informações mais rapidamente e economize tempo com a navegação intuitiva em um ambiente semelhante a um navegador, pesquisa inteligente em linguagem natural, integração de workflow em seus aplicativos com nosso Kit de desenvolvimento de software e acesso em todos os seus dispositivos a qualquer hora, em qualquer lugar.
recursos e benefícios
Quais as vantagens do LSEG Workspace for Wealth Advisors?
Permita a verdadeira centralização no cliente e alcance uma maior relevância
Aumente a satisfação do cliente analisando rapidamente portfólios de diversos ativos para identificar fontes de desempenho, interagir com os clientes e demonstrar valor. Nossa análise de portfólio avançada apresenta diversas ferramentas e informações para oferecer visualizações de portfólio centrados no cliente abrangentes e em tempo real, para obter um entendimento profundo da alocação de ativos, da atribuição de retorno histórico e do risco financeiro.
Atenda à demanda dos clientes que estão em constante mudança e forneça insights acionáveis
Aborde o desejo dos investidores por um maior envolvimento e transparência e demonstre o valor da sua consultoria. Acesse dados líderes do mercado e notícias confiáveis e diferencie-se por meio de recomendações de portfólio baseadas em ESG e dados alternativos.
Simplifique sua experiência e proporcione uma maior eficiência
Aumente a produtividade e ajude a reter talentos gastando menos tempo procurando conteúdo e insights e mais tempo criando seus relacionamentos e ativos em crescimento. Compartilhe informações de investimento proprietárias com mais eficiência, obtenha acesso instantâneo a conteúdo em uma arquitetura leve e ágil com poderosos recursos de interoperabilidade.
como podemos ajudar você
Resolvendo desafios, criando oportunidades
Fique por dentro dos mercados e esteja sempre preparado para uma chamada de cliente.
Descubra informações vitais com instantâneos personalizados, mantenha-se informado com nosso resumo diário de notícias e encontre rapidamente as informações que precisa com a pesquisa alimentada por IA, ajudando você a manter seus clientes informados e envolvidos.
Atenda às exigências exclusivas de investimento e crie estratégias personalizadas.
Desenvolva um ponto de vista forte mantendo-se informado, identifique e analise as principais tendências do mercado para encontrar oportunidades únicas e reúna insights facilmente para oferecer aconselhamento personalizado a cada investidor.
Gerencie com eficiência seus portfólios de clientes e mostre seu valor em cada reunião.
Ofereça serviço personalizado para cada cliente de forma eficiente com nosso painel de portfólio e análises, que ajuda você a obter rapidamente as principais métricas para se preparar para reuniões com clientes, podendo assim gerenciar mais clientes com mais eficiência.
UBS atualiza dados e análises para consultores com o LSEG Workspace
Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedores de dados e provedores de análise do mercado
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