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Wealth management
Plataforma de tecnologia RIA
Atenda às demandas em constante mudança do cliente e do setor com dados líderes de mercado, melhores insights on demand e uma plataforma verdadeiramente aberta que oferece uma experiência digital perfeita.
O setor está mudando. Há uma nova concorrência: a ameaça cada vez maior dos consultores robóticos e o efeito que a compactação de taxas está tendo sobre as margens. Associados à transformação digital e à comunicação virtual com os clientes, a pressão sobre os consultores continua a aumentar.
Essas mudanças estão forçando os consultores a repensar sua estratégia de negócios e o engajamento do cliente. Se os consultores não estiverem engajados proativamente com seus clientes e demonstrando seu valor, eles perderão clientes. Aqueles que se adaptarem perceberão uma série de benefícios, incluindo melhores relacionamentos com os clientes, mais engajamentos bem-sucedidos e maior fidelidade do cliente, para citar apenas alguns. Em última análise, esses benefícios ajudarão a promover relacionamentos de longo prazo mais fortes e o crescimento dos negócios para aqueles que estão dispostos.
Por que a tecnologia é uma consideração crítica para os RIAs?
O Consultor de investimento registrado (RIA) tem uma obrigação fundamental de fornecer conselhos que atuem no melhor interesse de seus clientes de alto patrimônio. Para conseguir isso no ambiente digital first atual, os consultores precisam garantir que tenham as ferramentas e a tecnologia para fornecer a melhor orientação possível e demonstrar consistentemente seu valor.
A tecnologia está em constante evolução para lidar com as dinâmicas do mercado, os novos desafios e as necessidades dos investidores de clientes finais atendidos pelos consultores. À medida que o setor evolui e novos modelos de serviço de RIA evoluem, as áreas de foco críticas para os consultores permanecem nas funcionalidades do gerenciamento de portfólio e geração de relatórios.
Um relatório recente do Aite Group estimou que "os gastos de TI no mercado de RIA para gerenciamento de portfólio de consultores e sistemas de relatórios foi de aproximadamente USD 956 milhões em 2020".
Com a grande quantidade de novos dados disponíveis a cada segundo, as ferramentas de portfólio precisam analisar e gerar insights personalizados diretamente relacionados aos portfólios de clientes em tempo real. A análise de portfólio, juntamente com a capacidade de gerar relatórios personalizados instantaneamente com base em insights de mercado e movimentos de portfólio, estão tornando os consultores mais eficientes, ao mesmo tempo em que melhoram o engajamento do cliente e o crescimento de longo prazo.
Os consultores de patrimônio estão sob grande pressão para se afastar de ofertas simples e desenvolver experiências exclusivas para seus clientes. Consultores que acertem nessa transição melhorarão a proposta de valor que oferecem aos seus clientes e, ao mesmo tempo, estarão bem posicionados para se diferenciarem da concorrência.
Nossa solução
Solução indispensável para RIAs, desde a aquisição de clientes até o engajamento e a retenção
Projetado para atender às expectativas dos clientes e às demandas do setor em constante mudança, o Workspace for Wealth Advisors oferece uma solução de fluxo de trabalho exclusiva e personalizada para RIAs.
Nossa nova solução principal oferece ferramentas eficientes de consultoria, melhores insights on demand e conselhos mais personalizados, ajudando os consultores a atender ao desejo de seus clientes por maior engajamento e personalização no mundo digital de hoje.
A tecnologia de ponta e a plataforma aberta, combinadas com as ferramentas de dados e análises líderes de mercado da Refinitiv, ajudam os consultores a expandir seus negócios e a serem mais produtivos em todo o fluxo de trabalho, desde a conquista de novos negócios até a alocação de ativos e recomendações, até o monitoramento de portfólio e geração de relatórios de desempenho.
A solução de fluxo de trabalho avançada para consultores de patrimônio
Benefícios
Como o Workspace pode ajudar você
A tecnologia web rápida e leve permite acesso fácil e seguro de qualquer lugar e sincroniza perfeitamente com o desktop, a Web, o celular e o tablet.
Com a análise de portfólio avançada, monitore todos os seus portfólios de clientes de maneira intradiária, encontre notícias relevantes instantaneamente e acompanhe o desempenho deles enquanto faz ajustes em tempo real.
Com conjuntos de dados, como o ESG e o sentimento do mercado, ajudamos você a melhorar o engajamento do cliente, fornecer conselhos diferenciados e oferecer maior valor aos seus clientes.
Recursos
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