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Wealth management

Investimento em ESG para gerenciamento de patrimônio

As crenças e os valores dos investidores estão mudando e os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) estão se tornando cruciais para atender às novas expectativas. Oferecemos o banco de dados ESG mais abrangente do setor para ajudar você a diferenciar e personalizar a experiência do cliente.

Impulsionando investimentos sustentáveis e socialmente responsáveis

A ética nos negócios e a governança corporativa agora estão se destacando como métricas para identificar o desempenho de uma empresa. Os investidores estão cada vez mais exigindo que as questões ambientais sejam consideradas em seus portfólios e, em resposta, os profissionais da área financeira precisam adaptar e diferenciar seus serviços, incorporando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu fluxo de trabalho de investimento.

A sustentabilidade deve se tornar a nova norma e estar no centro das decisões cotidianas que tomamos como cidadãos, consumidores e investidores.
Portrait photo of Elena Philipova, head of ESG proposition at Refinitiv

Por que o ESG está se tornando um requisito importante?

O investimento em ESG continua a crescer em popularidade e está se movendo constantemente para as principais estratégias de investimento em todo o mundo. No passado, havia uma percepção geral de que investir em ESG significava excluir ações e, consequentemente, limitar o universo de oportunidades, mas o mercado amadureceu e o investimento em ESG não é mais visto como potencialmente prejudicial ao desempenho.

As considerações sobre ESG e sustentabilidade agora se tornaram centrais para investidores, empresas e tomadas de decisão. A COVID-19 acelerou essa mudança de mentalidade, demonstrando que gerenciar desafios sociais e ambientais é essencial.

Com os investidores mais interessados​do que nunca em portfólios que refletem e oferecem suporte às questões com as quais eles se preocupam, como fatores ESG, os gestores de patrimônio precisam garantir que estejam atendendo às necessidades em constante mudança dos investidores e que estejam buscando continuamente diferenciar suas orientações. 

34% dos investidores em todo o mundo estão mais interessados em investir em ESG do que 6 a 12 meses atrás, aumentando para 61% para investidores millennials.

Nossa solução

Diferencie-se com nossos dados ESG

Fornecemos dados ambientais, sociais e de governança para ajudar os consultores de patrimônio a integrar fatores ESG no fluxo de trabalho de investimento, incluindo análise de portfólio, pesquisa de ações, triagem ou análise quantitativa. Nossos dados ESG permitem que os consultores de patrimônio analisem mais de 70% do valor de mercado global em centenas de métricas ESG para que possam cumprir com eficiência os mandatos de investimento e fornecer aos clientes insights sobre investimentos sustentáveis. 

Ajudamos os participantes do mercado a avaliar facilmente os riscos e oportunidades ESG em portfólios, fazer benchmarks em relação a empresas pares e tomar decisões de investimento mais informadas com um mandato ou interesse de investimento socialmente responsável.

Nossa cobertura de dados ESG

Fornecer ao setor financeiro dados e ferramentas ESG nos últimos 15 anos em 76 países com um valor de mercado global de 70%

  • Mais de 500
    Métricas ESG, incluindo pontuações e notas
  • 1,8 milhão
    executivos e diretores
  • 769 mil
    títulos de renda fixa individuais
  • mais de 11 mil
    empresas com dados ESG

O que você obtém com nossos dados ESG

  • Mais medidas de dados, cobertura, histórico e melhor padronização: oferecemos mais de 450 pontos de dados ESG, mais de 70 análises, métricas e notas ESG do ano fiscal de 2002 para mais de 10.000 empresas. Esse insight exclusivo facilita as comparações de dados para os consultores.
  • Dados confiáveis e comparáveis: nossas pontuações ESG continuam comparáveis e confiáveis​com base em três princípios básicos de cálculo: benchmarking relativo, materialidade e ponderação de transparência.
  • Integração e acesso contínuos e intuitivos: as empresas de patrimônio podem integrar continuamente pontos de dados financeiros e não financeiros e análises em seus fluxos de trabalho digitais para fornecer a seus investidores uma visão completa de quais empresas se encaixam em sua estratégia de investimento.
  • Transparência e capacidade de auditoria: a transparência é fundamental. Os dados ESG são provenientes de fontes publicamente disponíveis e a capacidade de auditoria é oferecida com links para o documento da fonte de informações, bem como os comentários de nossos pesquisadores.
  • Negócio de serviços de indexação: fornecemos aos clientes de patrimônio um conjunto de serviços que permite usar nossos dados ESG para criar seus próprios índices ou para calcular ou administrar Índices ESG. 
  • Entrega flexível:os dados ESG estão disponíveis em nossas soluções de consultor, cliente e feed por meio da Refinitiv Data Platform: RESTful JSON API e BULK API.

Recursos

Saiba mais com nossos recursos de investimento em ESG 

Capacitando investidores com dados e soluções ESG

A corretora global Interactive Brokers introduziu soluções ESG de ponta para investidores sofisticados de alta renda. Mais recentemente, a empresa lançou sua premiada ferramenta Impact Dashboard, alimentada por dados da Refinitiv. A ferramenta permite que os clientes da empresa ajustem as escolhas de investimentos para garantir que elas reflitam seus valores pessoais.

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Conecte-se com nossos especialistas

Nossos especialistas irão adaptar uma solução de conteúdo ESG para ajudar a resolver suas necessidades específicas.