Gerenciadores e consultores de patrimônio estão no meio de mudanças sem precedentes e enfrentam desafios novos diariamente. A mudança acelerada para o digital significa encontrar novas maneiras de envolver os investidores e oferecer uma experiência do cliente verdadeiramente personalizada. Embora a digitalização seja o principal ponto em mente, outros desafios e oportunidades importantes precisam ser considerados, como a compressão progressiva de taxas, a transferência de riqueza entre gerações, a crescente necessidade de ferramentas de colaboração com clientes, o foco maior no investimento de dados ESG e gerenciamento das grandes quantidades de dados disponíveis atualmente.

Ter os dados, insights e ferramentas certos é uma parte vital para ajudar empresas, consultores e investidores a tomar decisões mais inteligentes, trabalhar com mais eficiência e tirar vantagem dos mercados em rápida evolução. Seja fornecendo dados líderes de mercado, portais digitais personalizados ou uma solução completa de fluxo de trabalho de ponta a ponta, a Refinitiv está aqui para ajudá-lo.

Aqui, reunimos nossos principais insights sobre gerenciamento de patrimônio, ajudando você a aproveitar as oportunidades e superar desafios, mantendo as necessidades, os desejos e os valores do investidor de vanguarda e centro.