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Digital wealth management

Refinitiv Digital Investor

Impulsione a sua transformação digital criando uma experiência atrativa para os investidores.  

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Forneça a experiência digital unificada que os seus clientes estão buscando 

No setor de Wealth, o uso de recursos digitais já é algo fundamental, cuja importância não para de crescer. Criar uma experiência personalizada e atrativa para os seus clientes, sejam eles dependentes ou não de um consultor, é crucial para aumentar os ativos em gerenciamento e a retenção dos clientes.

O Refinitiv Digital Investor fornece uma visão unificada dos ativos do investidor em todos os tipos de contas de clientes, com conectividade integrada a todas as principais plataformas de compensação e de back-office dos EUA.

Nossas soluções capacitam as empresas com um tempo de lançamento mais rápido para propriedades digitais, oferecendo uma estrutura flexível que consiste em componentes baseados na Web, páginas pré-criadas, APIs, aplicativos para dispositivos móveis e ferramentas de colaboração, como vídeo, co-navegação e chat seguro, que podem ser configuradas com precisão para seus clientes. Nosso conjunto de ferramentas para desenvolvedores oferece um nível adicional de controle para que as equipes internas projetem soluções digitais novas e aprimoradas.

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Proporcione experiências personalizadas ao cliente

Por que você deve cogitar uma transformação digital

  • 74%
    de aumento nos ativos em gerenciamento, percebido por consultores financeiros que incorporaram ferramentas digitais em sua abordagem
  • 51%
    dos clientes de consultoria preferirão interagir com seu consultor por meio de dispositivos móveis em 2021
  • $ 68 trilhões
    é a estimativa de wealth a ser transferido aos millenials nos próximos 25 anos

Fonte: Reimagining Wealth Management for the Digital Age Report, Accenture
2019 Global Wealth Management Research Report, EY

Recursos e benefícios

Quais as vantagens do Digital Investor?

Experiência atraente para investidores

Aproveite as vantagens das experiências de cliente digitais, modernas e intuitivas que se alinham à segmentação de cliente e a ofertas de soluções.

Percepções e visões pessoais

Engaje os investidores, combinando as participações e atividades dos clientes com dados e análises de mercado para oferecer uma experiência mais personalizada.

Desenvolvimento interno acelerado de novas experiências digitais

Agilize o tempo de lançamento no mercado e reduza os custos de desenvolvimento usando o nosso kit de ferramentas para desenvolvedores.

Nossa solução

Promova experiências digitais personalizadas para engajar os clientes e aumentar os ativos em gerenciamento

O Digital Investor é uma solução altamente flexível que oferece experiências do cliente engajantes e personalizadas em todo o espectro dos seus clientes. Nossa oferta central proporciona uma sofisticada experiência do cliente durante todo o ciclo de vida de relacionamento com o cliente, como integração, pesquisa e seleção de investimentos, gerenciamento de contas, negociação e movimentação financeira. Tudo isso pode ser estilizado e identificado para aprimorar e promover a identidade de marca da sua empresa.

Nossa plataforma possibilita que a sua empresa integre segmentação e direcione promoções e produtos específicos a segmentos de clientes distintos, oferecendo assim uma experiência personalizada.

Client performance dashboard using Digital Investor

Painel de desempenho dos portfólios de clientes

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