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Wealth Management

Integração digital
de Wealth Management

Ao oferecer uma experiência altamente personalizada e eficiente aos investidores, a integração de novos clientes de patrimônio de maneira remota e segura é fundamental para o sucesso.

Uma estratégia digital personalizada pode melhorar a experiência geral do cliente, desde a abertura de uma conta até a tomada de decisões, a negociação e o monitoramento do mercado. É necessário proporcionar uma experiência de investimento altamente eficaz e personalizada e, ao mesmo tempo, integrar perfeitamente novos clientes de maneira remota e segura, sabendo que seu cliente é uma etapa fundamental.

O que é uma integração digital bem-sucedida de wealth management? 

A transformação digital levou a um aumento nos modelos de pagamento digitais e sem contato, forçando as instituições financeiras a acelerar a implementação de seus planos de transformação digital.

A integração digital permite que os gerenciadores de patrimônio engajem rapidamente novos clientes em potencial e comecem a criar relacionamentos valiosos e confiáveis, independentemente da localização do cliente.

Os gerenciadores de patrimônio podem reduzir os problemas de integração, simplificando diversos processos de comprovação de identidade e verificação em uma experiência de integração personalizada e de alta conversão. 

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Nossa solução

Integração digital perfeita e econômica 

Nossa solução oferece suporte à jornada completa do cliente. Você pode configurar esta solução de código baixo/sem código para os requisitos específicos da sua empresa e, assim, dar suporte aos seus objetivos de crescimento, cumprir as normas e melhorar a experiência do cliente. 

Flexível e fácil de integrar

Reduza o abandono de clientes com potencial de integração oferecendo uma interface de usuário intuitiva e simples, projetada para integrar-se facilmente aos seus sistemas e aumentar rapidamente sua base de clientes.

Ampla cobertura

Valide todos os tipos de documentos de identificação de todo o mundo, reduza a carga de trabalho manual e as possibilidades de erros. Aproveite as fontes de dados da Refinitiv para verificar a identidade dos indivíduos, incluindo nome, endereços etc.

A potência do digital

Nenhuma outra organização tem uma gama tão ampla de soluções para gerenciadores de patrimônio, conteúdo e análises líderes nas pontuações de ESG, classificações de opinião, classificações de ações, vídeos, Company Data, dados de fundos mútuos, notícias globais – agora, em expansão para uma plataforma de integração digital.                                                                                                        

Benefícios

Por que usar a integração digital de wealth management?

Maximize a receita

Aumente as taxas de conversão de clientes por meio de uma experiência de integração de usuário de renome mundial

Mantenha uma vantagem competitiva

Adapte rapidamente as jornadas de seus clientes sem depender da tecnologia interna

Personalize a experiência do cliente

Crie experiências de integração personalizadas e de alta conversão rapidamente e com o mínimo de esforço

Integração perfeita

Reduza os problemas de integração, simplificando os processos de consulta e verificação em uma única API

Diminua os custos

Reduza o número de casos de encaminhamento que exigem revisão manual

Amplie seu alcance

Integre digitalmente clientes em todo o mundo sem problemas

young man working from home using smart phone and notebook computer
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Os nossos especialistas adaptarão uma solução de integração digital para atender às suas necessidades específicas.