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Wealth management

Soluções digitais
para consultores robóticos

Atenda às necessidades dos investidores em rápida mudança e proporcione uma experiência digital avançada, ao mesmo tempo em que se diferencia da concorrência com nossos dados, percepções e tecnologia líderes de mercado. 

As expectativas dos investidores de varejo estão em constante mudança. Sejam quais forem as circunstâncias, preferências ou aspirações, como na maioria das outras áreas de sua vida, eles estão procurando uma experiência perfeita e personalizada. O aumento de investidores millenials e jovens, juntamente com a aceleração da digitalização, levou a uma maior demanda por uma abordagem digital first para o gerenciamento de patrimônio.

A compressão contínua de taxas e a demanda por uma abordagem digital first foram a oportunidade perfeita para os consultores robóticos prosperarem. Os consultores robóticos estão desafiando as soluções tradicionais de gerenciamento de patrimônio ao fornecer soluções de investimento automatizadas, econômicas e eficientes. O crescente mercado de consultores robóticos também indica que a concorrência é forte e as empresas precisarão garantir seu diferencial, continuando a inovar e a oferecer uma experiência digital perfeita.

O que são consultores robóticos?

Os consultores robóticos fornecem consultoria financeira e gerenciamento de investimentos por meio de um canal online ou digital com pouca ou nenhuma intervenção humana. 

Esses serviços online tornam mais fácil para os investidores começarem a planejar suas metas financeiras ao fornecer consultoria de investimento a baixo custo e com poucos ou nenhum requisito para a conta. Taxas baixas e sem requisitos para a conta, combinados com a natureza totalmente digital dos consultores robóticos, permitem que as pessoas comecem a investir quase imediatamente, às vezes em minutos. 

Consultores robóticos, também conhecidos como serviços de investimento automatizado, usam algoritmos de computador e software avançado para criar e gerenciar portfólios de investimento. Os serviços variam desde a criação de perfis de risco, consultoria e alocação de ativos até o reequilíbrio e o monitoramento automáticos. Os melhores consultores robóticos oferecem uma experiência de investimento perfeita, fácil e segura.

70% dos millenials usam aplicativos móveis para acessar as informações de suas contas e gerenciar seus investimentos

Nossa solução

Proporcione uma experiência digital que capacita os investidores 

Nossas soluções ajudam os consultores robóticos a oferecer a experiência digital que os clientes esperam para capacitá-los a investir com confiança. 

Conteúdo diferenciado para experiências digitais diferenciadas
Nossa análise avançada, combinada com dados incomparáveis, ajuda a filtrar ruídos e descobrir rapidamente percepções relevantes para melhorar a consultoria para seus clientes.

Entrega escalável otimizada para fluxos de trabalho digitais
Fornecemos dados simplificados e econômicos por meio de APIs ou widgets, ajudando você a criar experiências exclusivas para investidores em qualquer canal ou plataforma. 

Recursos digitais para dar suporte às equipes de desenvolvimento
Capacite suas equipes de desenvolvimento com ferramentas e soluções para apoiar o rápido desenvolvimento e chegar ao mercado mais depressa, permitindo que você dedique mais tempo a processos mais importantes.

Benefícios

Quais as vantagens de nossas soluções de consultoria robótica?

Experiência atraente para investidores

Aproveite as vantagens das experiências digitais, modernas e intuitivas que se alinham à segmentação de cliente e a ofertas de soluções.

Percepções e visões pessoais

Atenda às demandas dos investidores e forneça percepções personalizadas nas áreas mais importantes para eles, como ESG, por exemplo.

Aprimore novas experiências digitais

Acelere o tempo de lançamento no mercado e o desenvolvimento de novas soluções, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade e reduz os custos.

young man working from home using smart phone and notebook computer
Conecte-se com nossos especialistas

Nossos especialistas ajudarão a identificar as necessidades específicas de sua empresa e como as soluções digitais da Refinitiv para consultores robóticos podem ajudar você.