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Wealth management

Engajamento digital no Wealth Management

O rápido crescimento da digitalização e um cenário de mercado em constante mudança vem transformando os modelos de negócios de Wealth Management.

O ritmo da transformação digital continua a aumentar cada vez mais. Impulsionados pelas tendências estruturais e pelos períodos de lockdown, investidores e consultores agora esperam vivenciar experiências digitais perfeitas de omnichannel.

Na era digital, onde as informações recebidas são abundantes e ficam instantaneamente disponíveis em uma variedade de canais, é imprescindível que tanto as empresas quanto os seus consultores adotem uma abordagem proativa em relação ao engajamento do cliente, demonstrando que são capazes de agregar valor real à equação do investimento. E o uso de Wealth Tools digitais é uma forma de conseguir isso.

De que maneira o engajamento digital está se tornando o novo normal no Wealth Management?

As empresas de Wealth Management estão entrando em uma nova fase da transformação digital. As FinTechs estão trazendo novos recursos e abordagens, e a concorrência técnica não tradicional vem elevando ainda mais as expectativas dos clientes. 

Esse cenário em constante mudança exige que as empresas de Wealth Management ofereçam experiências mais personalizadas e de alto nível de personalização e de interação com os clientes por meio do engajamento digital. As empresas precisam respaldar os seus consultores e clientes com os dados, a tecnologia e o conhecimento especializado que aumentarão a produtividade dos consultores, aprimorarão a tomada de decisões, aprofundarão o engajamento do cliente e otimizarão o desempenho dos negócios. Essas tendências estão forçando as empresas de serviços financeiros a reavaliar as suas ofertas digitais.

Principais descobertas do nosso relatório de transformação digital

  • 50%
    dos gerentes de Wealth dizem que oferecer uma experiência digital mais sofisticada é um desafio para a empresa
  • 61%
    consideram a análise e a criação de percepções muito importantes para a empresa
  • 86%
    consideram o atendimento ao cliente um recurso digital altamente importante de se adquirir

Nossa solução

Soluções digitais de última geração para as necessidades de consultores e investidores

A Refinitiv fornece as soluções e as ferramentas digitais que ajudarão você a aumentar a eficiência e a efetividade, e a criar uma experiência perfeita de engajamento digital com os seus clientes. Nossas soluções respaldam os consultores e os clientes por meio de dados inigualáveis, tecnologia flexível, atividades de fluxo de trabalho aperfeiçoadas e recursos digitais personalizados.

Conteúdo, dados e análises inigualáveis

Nosso objetivo é atender às crescentes exigências dos investidores e dos consultores por meio do fornecimento de serviços e análises de conteúdo líderes de mercado. Essas soluções integradas ajudam consultores e investidores a identificarem rapidamente percepções relevantes e valiosas, sem todo o ruído do mercado.

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Tecnologia adaptável

Nossa tecnologia flexível possibilita escalabilidade para a sua organização, ao mesmo tempo em que fornece estruturas e recursos flexíveis para ajudar a personalizar experiências para seus consultores e investidores.

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Fluxo de trabalho simplificado

Com nossos painéis e nossas navegações abrangentes, ajudamos consultores e investidores a melhorarem os requisitos dos fluxos de trabalho. Oferecemos ferramentas avançadas de análise, relatórios e aplicativos que permitem que os clientes aumentem a eficiência e a produtividade.

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Recursos digitais configuráveis

Nossos recursos digitais são projetados para redistribuir conteúdo em aplicativos móveis ou baseados em navegador e podem ser facilmente integrados às infraestruturas já existentes. Nossa missão em um mundo de tecnologias avançadas é conectar consultores e investidores por meio de experiências consistentes e abrangentes em todos os canais digitalmente.

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Benefícios

Como podemos ajudar na jornada digital das suas empresas

Acesso sem complicações em todos os seus dispositivos

Rápida e leve, a tecnologia da Web permite acesso fácil e seguro em qualquer lugar, possibilitando sincronização perfeita com desktop, Web, celular e tablet.

Experiência atraente para investidores

Aproveite as vantagens das experiências de cliente digitais, modernas e intuitivas que se alinham à segmentação de cliente e a ofertas de soluções.

Percepções e visões pessoais

Engaje os investidores, combinando as participações e atividades dos clientes com dados e análises de mercado para oferecer uma experiência mais personalizada.

young man working from home using smart phone and notebook computer
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Nossos especialistas adaptarão uma solução de Wealth Management digital para ajudar a atender às suas necessidades específicas.