March 21, 2023 | TRADING WORKFLOWS EN EVOLUCIÓN

Flujos de trabajo simplificados: aprenda a hacer menos para conseguir más

Bart Joris
Bart Joris
Head of FX Sell-Side Trading Proposition Management, Refinitiv

La intensa automatización de procesos en el mercado FX ha proporcionado a los profesionales una gran variedad de nuevas herramientas para realizar sus trabajos. Pero a pesar de los recursos, las ineficiencias en el flujo de trabajo siguen impidiendo a los usuarios disfrutar de todo su potencial. Vea, en este post, cómo adaptar los flujos de trabajo de principio a fin para obtener el máximo provecho.

1.   El mercado de cambio de divisas se ha beneficiado enormemente de la innovación tecnológica en los últimos años. Sus participantes ahora tienen acceso a una amplia gama de herramientas que proporcionan acceso a liquidez e informaciones en tiempo real.

2.   Pero, aunque bien recibida por los profesionales del sector de FX, esta disponibilidad de herramientas de negociación más inteligentes está creando nuevos desafíos. En la actualidad, los equipos de mesa suelen tener demasiadas aplicaciones fragmentadas que resultan difíciles de usar de forma unificada.

3.   Sin embargo, la frustración que esto causa a los usuarios puede aliviarse consolidando varias plataformas y simplificando los flujos de trabajo.

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Lanzado en julio de 2022, el Refinitiv Workspace Project pretende demostrar la relevancia y aplicación de la automatización en los mercados de cambio de divisas. Se centra en el futuro de los flujos de trabajo financeiros y en las soluciones y recursos disponibles para innovarlos.

Para comprender mejor las capacidades tecnológicas actuales de los profesionales de FX, realizamos una encuesta cuantitativa a 600 de estos especialistas en todo el mundo. A lo largo del proceso, las funciones y los tipos de organización variaron, pero todos los encuestados utilizaban o eran responsables de datos de cambio de divisas, aplicaciones y/o herramientas utilizadas como parte del flujo de trabajo de trading.

El ecosistema de soluciones de trading de cambio de Refinitiv ayuda a su empresa en todo el flujo de trabajo de negociación de FX

Malabarismo constante

Nuestra investigación reveló que, en todo el mundo, los profesionales de FX estaban utilizando simultáneamente ocho aplicaciones internas y de terceros diferentes. En la región APAC y entre los encuestados que trabajan en bancos de inversión, este número llegó a diez, mientras que en general los encuestados emplean tres o cuatro aplicaciones al mismo tiempo para completar una misma tarea.

Busca por velocidad

El uso de aplicaciones independientes es ineficaz a varios niveles. Esto se debe a que su incapacidad para compartir informaciones de forma transparente da lugar a errores y retrasos, lo que es especialmente significativo en el contexto del mercado de divisas, donde es importante una toma de decisiones instantánea.

Además, en el actual ambiente de trabajo híbrido, los participantes del mercado necesitan la capacidad de vincular aplicaciones a través de estaciones de trabajo con múltiples pantallas y acceder a las herramientas de flujo de trabajo correctas.

Para los traders, tener acceso a las herramientas y análisis adecuados es crucial para lograr una mejor ejecución.

En cambio, para los quants, la importación manual de datos desde múltiples aplicaciones significa que no existe una "única versión de la verdad" a la hora de describir los datos utilizados en un modelo. Y esto complica las validaciones y comprobaciones de conformidad necesarias y (de nuevo) provoca retrasos que podrían evitarse con la capacidad de canalizar automáticamente los datos a las aplicaciones de uso frecuente.

Haga clic aquí para descargar el informe completo del Refinitiv Workspace Project

Comunicarse para tener éxito

Se puede perder una cantidad considerable de tiempo cuando uno se ve obligado a buscar entre múltiples mensajes y ventanas de notificación para rastrear la información.

En un entorno dinámico como el de FX, es esencial que la información fluya con rapidez y eficacia de la oficina a la oficina y de la organización al cliente. Y con la reciente migración al trabajo desde casa y al trabajo híbrido, la necesidad de agilizar las comunicaciones se ha vuelto más importante que nunca.

Las preguntas de la encuesta del Refinitiv Workspace Project sobre los canales de comunicación utilizados internamente, con los proveedores y con los clientes pusieron de manifiesto importantes variaciones regionales: el correo electrónico se utiliza mucho más en América (68% de las veces) que en EMEA (20%) o APAC (27%).

Las respuestas de la región APAC indicaron una preferencia por el VOIP (23% frente al 16% en EMEA, y sólo el 10% en América).

En general, los encuestados afirmaron que sólo dedicaban el 11% de su tiempo al teléfono.

Esto demuestra que la integración de la mensajería debe ser lo suficientemente flexible como para tener en cuenta estas preferencias culturales, especialmente en el caso de las personas que desempeñan funciones de ventas u otras funciones de cara al cliente.

El ecosistema de soluciones de negociación de divisas de Refinitiv ayuda a su empresa en todo el flujo de trabajo de negociación de FX

La interoperabilidad es clave

En nuestra investigación, quedó muy claro que tanto las instituciones de negociación FX como los particulares del sector están interesados en mejorar los flujos de trabajo de extremo a extremo reduciendo el número de aplicaciones en sus computadoras de escritorio.

Sin embargo, para lograr el máximo impacto, la gestión de flujos de trabajo debe combinar una interoperabilidad perfecta con una implementación optimizada.

Para evitar la sobrecarga de aplicaciones, las empresas deben adoptar una tecnología que se integre fácilmente con los sistemas existentes y agilice los flujos de trabajo.

Refinitiv Workspace for FX Trading se desarrolló en respuesta a los retos a los que se enfrentan los participantes del mercado de cambio de divisas en el ambiente cada vez más competitivo de hoy en día.

Basado en Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial (IA), Refinitiv Workspace for FX Trading ofrece recomendaciones de aplicaciones que son directamente relevantes para el papel y el contexto específicos del usuario.

Además, los usuarios pueden incorporar los datos y análisis basados en la nube de Refinitiv a sus datos internos, lo que les permite tomar decisiones de negociación en el entorno de PC, Excel o Python Codebook.

Adaptado a las necesidades del usuario, Refinitiv Workspace for FX Trading permite a los traders conseguir más con menos, dejando que los datos, el flujo de trabajo y la tecnología hagan el trabajo pesado.

Haga clic aquí para descargar el informe completo del Refinitiv Workspace Project