May 04, 2021 | INSIGHTS DE INVERSIÓN

La gestión de activos experimenta una intensa transformación digital

Leon Saunders Calvert
Leon Saunders Calvert
Head of Research & Portfolio Management

Ante la creciente presión sobre los resultados, el aumento de la regulación, el crecimiento de la inversión sostenible y, más recientemente, el impacto de Covid-19, las empresas compradoras están acelerando los cambios operativos y la transformación digital. Para ello, necesitan plataformas de datos y análisis que promuevan la eficiencia, reduzcan costos y mitiguen riesgos, asegurando agilidad y nuevas oportunidades de negocio.

  1. Las empresas del buy-side están adoptando cambios operativos y transformación digital para mejorar el rendimiento.
  2. Los gestores de carteras buscan soluciones para mejorar la integración de los datos ESG en sus prácticas de inversión.
  3. Los profesionales de la investigación con habilidades de codificación requieren cada vez más la tecnología Python y API para proporcionar un acceso rápido a los datos.

La pandemia de coronavirus ha aumentado inesperadamente la necesidad de recursos tecnológicos. Esto ocurrió, por supuesto, cuando las empresas se vieron obligadas a trasladar a sus empleados de las oficinas a los entornos de trabajo a domicilio.

Al mismo tiempo, se produjo un salto en el interés de los inversionistas por datos alternativos, especialmente los relacionados con Factores ESG. Esta tendencia, que representa tanto un desafío como una oportunidad, ha llevado a los gestores de activos a desarrollar sus procesos, buscando nuevas soluciones analíticas que engloben ESG y datos alternativos, además de permitir flexibilidad de acceso a sus usuarios.

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Un nuevo enfoque operacional

Las empresas del buy-side están reconociendo el valor de las “plataformas únicas” de arquitectura abierta que conectan los flujos de trabajo de los gestores de cartera, del sell-side y del buy-side, mejorando así la inversión en los procesos de análisis y toma de decisiones.

La calidad, la coherencia y el acceso a los datos, así como las interfaces intuitivas, son esenciales para una transformación exitosa. Sin embargo, esto debe venir con herramientas y técnicas de Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial (AI) que respalden la investigación sofisticada y permitan a los administradores de activos crear carteras únicas y mejorar su desempeño.

Solución que involucra una sola plataforma

Refinitiv buscó una estrecha colaboración con sus clientes para desarrollar Workspace. La plataforma, dirigida a analistas y gestores de carteras, se basa en Inteligencia Artificial y permite un acceso rápido a los contenidos de Refinitiv. Agrega datos de la industria, ofrece análisis patentados y automatiza sofisticados flujos de trabajo de investigación y gestión de carteras.

Vea el video sobre la plataforma Refinitiv Workspace

El Refinitiv Workspace proporciona datos consistentes a las aplicaciones para respaldar la investigación y el análisis. De esta manera, la herramienta es capaz de poner a disposición el amplio y rico contenido de Refinitiv en una interfaz simple y amigable, permitiendo a los usuarios monitorear el mercado, generar ideas, hacer un modelado financiero, análisis de portafolios y colaboración entre comunidades.

Con un diseño basado en Internet, Refinitiv Workspace ocupa poco espacio, tiene un alto rendimiento y admite la navegación entre aplicaciones en una ventana del navegador. Todo esto lo hace altamente intuitivo y personalizable, por lo que los usuarios pueden configurar su propia página de inicio y marcar sus aplicaciones favoritas.

El mecanismo de IA responde al comportamiento del usuario, trayendo a colación las herramientas y los resultados de investigación más relevantes para cada uno. Junto con una poderosa función de búsqueda, que brinda acceso al contenido y la información de Refinitiv, así como a los complementos de Excel que permiten el modelado detallado, el Refinitiv CodeBook ofrece a los analistas y administradores de cartera la capacidad de codificar y crear análisis personalizados usando Python y API en la plataforma de datos Refinitiv.

Socios estratégicos

Refinitiv pidió a los socios estratégicos que respalden las aplicaciones de flujo de trabajo del Refinitiv Workspace. Esto incluye MSCI Risk Metrics y Barra para respaldar el análisis de cartera; MarketPsych ESG Analytics para análisis de sentimientos; y BattleFin para datos alternativos. Además, Refinitiv es una de las plataformas más grandes del mundo para investigaciones, índices y noticias de terceros.

Workspace también se integra a la perfección con conjuntos de datos de Refinitiv líderes en la industria, como Datastream, StarMine, ESG, I / B / E / S, fundamentos de la empresa, investigación en tiempo real y Reuters News.

La versión inicial de Workspace proporciona apoyo para la gestión de carteras y la investigación basada en equities. Pero, pronto, Refinitiv agregará más funciones para múltiples activos.

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