La croissance durable des marchés émergents repose sur les données

Le secteur financier mondial a adopté les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre du processus de décision d'investissement standard. Les marchés émergents suivent cette tendance à un rythme différent. Cependant, la divulgation et la disponibilité des données restent difficiles.

Sommaire

I. L'opportunité pour les marchés émergents

II. Le défi de la disponibilité des données

III. Le futur

FAQ

1. Le manque de données et de cohérence sur les marchés émergents constitue le principal obstacle à une adoption plus rapide des financements durables. Bien que nous ayons constaté une amélioration significative de la disponibilité des données, il reste encore du travail à faire.
2. Les données sont le pont qui relie les investissements ESG aux économies émergentes et c'est le moteur principal permettant d'atteindre les objectifs de développement durable.
3. Bien que l'adoption de normes mondiales puisse être considérée comme un grand pas en avant, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être évalués dans le contexte local. Il est important de prendre en compte « ce à quoi ressemblent de bonnes performances sur les marchés émergents ».

Pour recevoir davantage d'informations axées sur les données dans votre boîte de réception, abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire Perspectives de Refinitiv.

I. L'opportunité pour les marchés émergents

Le secteur financier mondial a adopté les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre du processus habituel de décision d'investissement. Selon la dernière édition de l'enquête mondiale de FTSE Russell, l'investissement durable est aujourd'hui un secteur d'activité dans le monde entier, car 86 % des propriétaires d'actifs mettent en œuvre la durabilité dans leurs portefeuilles.

En parallèle, la collaboration entre les principales parties prenantes s'est développée, jusqu'à atteindre une référence mondiale globale en matière de normes de divulgation pour le développement durable. Cela a été démontré par la création de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) il y a un an.

Les marchés émergents suivent cette tendance à un rythme différent, mais les progrès sont réels dans presque tous les pays.

Un récent rapport publié par PRI met en évidence les moteurs de l'investissement sur les marchés émergents. Les investisseurs institutionnels choisissent d'investir sur les marchés émergents pour plusieurs raisons, notamment pour gagner de la visibilité dans les économies en croissance, pour diversifier leur portefeuille et pour avoir un impact positif sur le développement du pays.

Cela représente une opportunité incroyable pour de nombreux pays d'attirer des capitaux et d'accélérer la croissance, ainsi que de soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Les avantages des entreprises qui mettent en œuvre une stratégie durable sont reconnus à l'échelle mondiale : de l'identification de nouvelles opportunités de génération de revenus à l'amélioration de la réputation, en passant par la réduction des risques opérationnels et financiers et l'accès à un coût du capital inférieur.

Un facteur important doit être pris en compte lorsque nous parlons des économies en développement : la divulgation d'informations environnementales, sociales et de gouvernance permet d'atténuer les chocs à court terme et de mieux démontrer le potentiel à long terme.

Découvrez les avantages de l'outil de contribution ESG et commencez à l'utiliser

II. Le défi de la disponibilité des données

Les données sont, en substance, le pont qui relie les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance aux économies émergentes, ainsi que le moteur de la progression vers la réalisation des objectifs de développement durable.

Les efforts des régulateurs et des bourses dans la stabilisation des cadres et la fourniture de directives pour une meilleure communication d'entreprise portent leurs fruits.

Dans de nombreux pays comme la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, l'Afrique du Sud, le Maroc, les Émirats arabes unis, l'Inde et la Chine, nous avons constaté une amélioration significative de la disponibilité des données.

Cependant, il reste encore du travail à faire.

Le manque de données et de cohérence sur les marchés émergents peut être identifié comme le principal obstacle à une adoption plus rapide de financements et d'entrées de fonds plus durables. Associée à une base de données robuste et complète sur laquelle s'appuyer, elle prend en charge les index et les analyses et facilite la prise de décision en matière d'investissement.

Comment accélérer le processus de création de contenu ?

Une collaboration et une implication plus profondes entre les participants de la communauté financière sont essentielles. L'indice de développement durable BIST en est un bon exemple : une technologie avancée et de meilleures pratiques à l'échelle mondiale permettent une évaluation plus rapide et plus précise du développement durable de l'entreprise. Par conséquent, les informations de marché sont plus pertinentes.

Cet indice, qui sera suivi par d'autres, vise à faciliter l'investissement dans le développement durable pour les investisseurs de Borsa Ístanbul.

Les entreprises cotées en Turquie sont invitées à mettre à jour leurs données sur le développement durable via l'outil de contribution ESG, une plate-forme gratuite de workflow en libre-service, qui permet aux entreprises de faire connaître leur impact environnemental, social et de gouvernance à l'échelle mondiale.

En outre, il s'agit d'un canal de communication entre les entreprises et l'équipe de recherche Refinitiv, ainsi que les experts en contenu. Cela facilite la tâche de reporting, car les entreprises peuvent trouver un guide sur les données importantes pertinentes pour les investisseurs. Parallèlement, cela garantit aux utilisateurs de données un accès aux données les plus à jour, vérifiées et comparables sur les entreprises.

III. L'avenir

Bien que l'adoption de normes mondiales puisse être considérée comme un grand pas en avant, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être évalués dans le contexte local. Les taxonomies actuelles constituent un indice de référence sur lequel les marchés émergents peuvent s'appuyer.

Au cours de la sixième édition de la conférence Future Investment Initiative (FII) qui s'est tenue en Arabie saoudite en octobre dernier, les participants ont eu l'occasion d'approfondir cette idée. Le FII Institute invite les investisseurs à intégrer le cadre et la méthodologie de notation ESG inclusifs dans leur prise de décision.

L'outil d'évaluation, qui est le résultat de plusieurs entretiens avec des investisseurs de premier plan réalisés par EY, aborde la question suivante : « à quoi ressemblent de bonnes performances sur les marchés émergents ».

Une approche plus globale, qui prend en compte les défis liés aux facteurs sociaux et de gouvernance, ainsi que les risques et les opportunités liés aux pays, contribue à créer un cercle vertueux où les visions et les engagements au niveau national ont une influence positive sur les stratégies durables définies par les entreprises. Cela attire également davantage d'investissements internationaux et locaux.

Découvrez les avantages de l'outil de contribution ESG et commencez à l'utiliser

FAQ

Les propriétaires d'actifs recherchent-ils un investissement durable ?

Les investissements durables sont aujourd'hui courants dans le monde entier, car 86 % des propriétaires d'actifs mettent en œuvre le développement durable dans leurs portefeuilles.