ウェルス・マネジメント

オンライン・ブローカー向け
デジタル・ソリューション

市場をリードするデータ、インサイト、テクノロジーで、急速に変化する投資家のニーズを捉え、高度なデジタル体験を提供しながら、競合他社との差別化を実現できます。 

パーソナライズされた投資体験で顧客エンゲージを高める

昨今、ウェルス・マネジメントにデジタル・サービスを組み込むことは不可欠となりました。日々変化する投資家の期待に応える企業にとって、より重要性は高まっています。魅力的でパーソナライズされた投資体験を提供することが、顧客のエンゲージを高め、AUM を増加させる鍵となります。

ストック・ブローカーやディスカウント・ブローカーと呼ばれるオンライン・ブローカーは、プレイヤーの市場参入増加と、手数料の縮小により、強い逆風にさらされています。また、投資家は確信をもって投資判断をくだすために、デジタル・サービス、インサイト、アナリティクスを利用できる直感的なデジタル体験を求めています。投資家の期待を凌駕するオンライン・ブローカーが、差別化を実現し、成功をおさめることができるでしょう。

オンライン・ブローカーとは

オンライン・ブローカーは、従来型ブローカーと同様の仲介業務も行いますが、顧客と直接顔を合わせず、すべての業務はオンラインで完結します。一般的な定義のオンライン・ブローカーとは、デジタル・プラットフォームを提供し、顧客の株式取引を支援するトレーディング・プロバイダーを指します。

オンライン・ブローカーは、しばしば多種多様な選択肢から選択しなければならない困難に直面します。競争激化にともない、多くのブローカーは取引されるアセットの手数料を無料化しています。一方、投資家から見ると、これらのプラットフォームには、使い勝手、トレーディング・テクノロジー、アカウント機能など大きな違いがあります。

29 % のミレニアル世代は、デジタルサービスを理由にプロバイダーの乗り換えを検討している。

2021 年リフィニティブ・グローバル・ウェルス・レポート - ウェルス・マネジメントのゴールド・スタンダード: 投資家のデータ・ニーズを再定義する

ソリューション

デジタル体験が投資家をサポートする 

オンライン・ブローカーの顧客は、投資に自信が持てるようなデジタル体験を期待しています。リフィニティブのソリューションはそのような期待に応えるオンライン・ブローカーをサポートします。 

コンテンツの差別化がデジタル体験の差別化に。
リフィニティブの高度な分析と最先端のデータで、不要な情報は除外し、関連するインサイトをすばやく発見することで、顧客へ有益なアドバイスを提供できます。 

デジタル・ワークフローに最適化されたスケーラブルな配信。
シンプルでコスト効率が高く、柔軟性の高いデータ配信メカニズムは API またはウェジェット形式で提供され、あらゆるチャネルやプラットフォームでユニークな投資家体験を実現できます。 

開発チームをサポートするデジタル・サービス。
迅速な開発をサポートするツールとソリューションが開発チームをサポートします。市場機会に迅速に対応し、プライオリティの高い業務により多くの時間を費やすことができます。

投資家向けポータルを強化するデータ・ソリューション

ご利用のメリット

リフィニティブのオンライン・ブローカー向けソリューション

魅力的な投資家体験

顧客セグメンテーションやソリューションに合わせた、モダンで直感的なデジタル体験を実現します。

投資家個人に合わせたインサイト

投資家のニーズを満たし、ESG など投資家が最も重視する分野に合わせたインサイトを提供します。

新たなデジタル体験の促進

新たなソリューションを開発するまでの期間を短縮すると同時に、生産性の向上、コスト削減を実現します。

young man working from home using smart phone and notebook computer
リフィニティブのスペシャリストとつながる

リフィニティブのスペシャリストが、お客様固有のニーズを特定し、リフィニティブのオンライン・ブローカー向けデジタル・ソリューションによってどのようにお客様をサポートできるかを明らかにします。