Nova pesquisa da Refinitiv demonstra que os especialistas em investimento podem automatizar fluxos de trabalho e se diferenciar da concorrência se aprenderem a otimizar as ferramentas digitais.
- Os investment bankers enfrentam uma miríade de desafios relacionados a dados e produtividade, especialmente agora que a atividade do setor nunca esteve tão em alta.
- Novas formas de trabalhar com dados e ferramentas digitais podem ajudar a reduzir a “sobrecarga de aplicativos”, melhorando a produtividade e liberando o tempo dos profissionais juniores para atividades de maior valor.
- Fluxos de trabalho inovadores que englobam programação (coding) podem ajudar a aumentar as receitas, mas muitas instituições financeiras ainda precisam dar esse “salto”.
Até agora em 2021, os negócios nos mercados financeiros globais alcançaram US$ 4,4 trilhões em mais de 40.000 transações, transformando os primeiros nove meses deste ano no período mais forte desde o início dos registros, em 1980.
Mas, em meio a esse frenesi, a concorrência e a necessidade de se trabalhar de forma produtiva são cada vez maiores. E os clientes, por sua vez, demandam serviços melhores, que incluem demonstrações de análises mais inovadoras.
Assista “Workspace Sem Limites: novos insights para profissionais de bancos de investimento”
A nova pesquisa da Refinitiv, batizada de Workspace Sem Limites, explora como novas formas de trabalhar com dados, incluindo um maior uso de programação (ou coding), podem ajudar a resolver muitos desafios do dia a dia, como atrasos na produção de modelos e redução do tempo que profissionais juniores gastam em tarefas de rotina (principalmente preparação e agregação de dados).
A pressão para ser mais digital
O relatório aponta que os investment bankers estão sob pressão para fazer melhor uso da tecnologia.
Aproximadamente 90% dos profissionais seniores dizem que sua organização se tornou mais digital e centrada em dados na esteira da Covid-19. E 82% declaram que suas equipes agora estão fazendo o trabalho que tradicionalmente era realizado por outros funcionários, como modelagem avançada de dados.
Claramente há uma enorme demanda por novas ferramentas que acompanhem o ritmo de um setor que não pára de evoluir. Para se ter uma ideia, os profissionais mais iniciantes relatam que uma tarefa rotineira pode envolver até nove aplicativos.
A transferência de dados entre plataformas e a consolidação de dados entre as fontes são identificadas como as principais causadoras de atrasos –com a entrega flexível de dados em aplicativos de fluxo de trabalho centrais (como sistemas CRM, Excel e PowerPoint) se tornando cada vez mais cruciais.
O documento ainda destaca que de 80 a 90% do tempo de um dia típico de um profissional junior é gasto em tarefas manuais e repetitivas, como preparar Public Information Book (PIB) sobre um potencial cliente ou formatar apresentações em PowerPoint. Com todas essas funções, eles acabam quase sem tempo para se dedicar a novas ideias que poderiam levar a negócios adicionais para seus times.
Mais da metade dos entrevistados de nível junior, contudo, disseram que novas ferramentas poderiam ajudá-los a automatizar obrigações rotineiras.
Programação poderia ser parte da resposta?
Muitos bancos exigem habilidades de programação de seus trainees já há alguns anos, mas aparentemente essa competência tem sido subutilizada: apenas 28% dos juniores dizem que programam com frequência no trabalho. Esse índice está bem abaixo da média do setor e dos analistas do buy-side entrevistados que afirmam realizar tarefas de programação (44%).
Apesar disso, a pesquisa Workspace Sem Limites mostra que muitas instituições estão prestes a adotar uma nova abordagem para seus fluxos de trabalho. Isso porque os investment bankers de nível sênior estão convencidos do potencial da programação.
Entre esses, 60% acreditam que o maior uso desse recurso impulsionará a geração de receita. E no grupo dos que já usam coding para formular argumentos de venda, 87% expoem isso aos clientes, seja para demonstrar a profundidade e amplitude da modelagem exposta ou para obter vantagem sobre a concorrência.
Os profissionais iniciantes também creem que a programação lhes permitirá aprimorar suas habilidades futuras: 62% admitem que dentro de dois anos essa será uma competência essencial para sua função.
Para saber como os profissionais de investiment banking podem descobrir novas formas de trabalhar com dados para ganhar velocidade e precisão, impressionar clientes e aumentar a receita, baixe o relatório completo Workspace Sem Limites
