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A agenda de digital wealth

Como melhorar a experiência do investidor autodirecionado

Com a pandemia de COVID-19 tendo um grande impacto no setor de Wealth Management, uma nova pesquisa revela os principais insights dos investidores autodirecionados sobre dados, recursos digitais e a experiência na plataforma on-line.

Os investidores autodirecionados demonstram lealdade limitada às plataformas de investimento. Embora alguns estejam sempre cogitando trocar de provedor, isso pode mudar à medida que os líderes digitais conseguem diferenciar ainda mais os recursos e a experiência digital que oferecem.

Com a volatilidade do mercado e a incerteza contínua em torno da pandemia COVID-19, as empresas de patrimônio estão sob pressão para ajudar os investidores a entender os mercados em rápida evolução. 

Em uma pesquisa recente com mais de 600 investidores autodirecionados em todo o mundo, descobrimos as expectativas e oportunidades em torno dos insights, experiências digitais e valor que eles recebem dos provedores financeiros. 

Acesse o relatório completo para descobrir:

  • Como a COVID-19 e a subsequente volatilidade de mercado mudaram o comportamento do investidor e a lealdade às plataformas
  • Como o desejo dos investidores por conteúdo e análise detalhados mudou, revelando lacunas importantes
  • Quais recursos e ferramentas digitais podem melhorar a experiência do investidor

Principais insights

69%

dos investidores dizem que a análise de segurança básica tem sido uma fonte importante de ideias de investimento

87%

acessam contas de investimento por meio de notebooks e 40% por meio aplicativos para dispositivos móveis

39%

das pessoas que estão dispostas a mudar de provedor dizem que ter acesso a mais cobertura de mercados é um fator-chave

Continue a ler – Preencha este formulário para abrir o relatório completo (EN)

Mais do que nunca, os provedores de patrimônio precisam garantir que estão fornecendo os dados, as ferramentas e as experiências on-line necessárias para criar relações leais com os clientes à medida que as expectativas continuam a acelerar na era digital.