Insights sobre Gerenciamento de Patrimônio

Desconstruindo mitos sobre Wealth Management:
Três suposições desatualizadas sobre investidores

Neste white paper, destacamos três mitos sobre investidores no espaço atual de wealth management. Falamos sobre as principais áreas para as empresas de patrimônio ficarem atentas, para que elas desenvolvam novas abordagens.

Com a pandemia de COVID-19, investidores que antes ficavam receosos em adotar canais digitais foram incentivados a migrar para o digital. Agora, 89% dos investidores dizem que os aplicativos móveis são seu método favorito de estar em contato com sua empresa de patrimônio.

A transformação digital tem impactado profundamente todos os investidores e empresas em todo o espectro de riqueza. Uma nova pesquisa revela a necessidade urgente de os provedores desafiarem os métodos convencionais.

  • 2.325
    investidores entrevistados
  • 500
    empresas de gerenciamento de ativos e patrimônio entrevistadas
  • 15
    países participantes

Identificamos três mitos sobre o setor de patrimônio que simplesmente não são mais relevantes na era digital de gerenciamento de patrimônio.

Leia nosso white paper para saber mais: 

  • O que os investidores esperam de empresas de patrimônio e envolvimento digital?
  • Como os investimentos ESG (ambientais, sociais e de governança) são vistos pelos investidores de todas as gerações?
  • Como as empresas podem personalizar sua estratégia para impulsionar a fidelidade futura do cliente?

Conteúdo principal

89%

dos bilionários, baby boomers e millennials declararam que os aplicativos móveis são seu canal favorito para envolvimento futuro.

61%

dos bilionários buscarão conselhos sobre investimentos ESG nos próximos dois anos.

49%

dos investidores preferem uma experiência digital intuitiva ao selecionar um provedor.

A pandemia acelerou exponencialmente a digitalização para muitas empresas. A falta de interação olho no olho incentivou as empresas que estavam receosas a adotar ferramentas digitais. O desafio constante da digitalização é o aumento contínuo das expectativa de hiperpersonalização.

Sabrina Bailey

Global Head of Wealth Management, Refinitiv