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Wealth management insights

O padrão ouro de Wealth Management: a corrida para se destacar no mundo digital

A revolução digital que a pandemia COVID-19 trouxe abriu oportunidades para as empresas de patrimônio. No entanto, elas precisarão continuar inovando para acompanhar as experiências digitais de outras indústrias.

Com a volatilidade do mercado, a transformação digital acelerada e a incerteza constante em relação à pandemia de COVID-19, as empresas de patrimônio estão sob pressão para atender às novas expectativas e proporcionar uma experiência digital que ajude os investidores e clientes a entender os mercados em rápida evolução.

Em uma pesquisa recente com mais de mil clientes autodirecionados e de consultoria em todo o mundo, descobrimos as lacunas e oportunidades em torno dos dados, recursos digitais e insights que eles recebem das empresas de patrimônio.  

Acesse o relatório completo para descobrir:

  • Como a COVID-19 afetou as necessidades dos investidores em relação aos recursos digitais e experiência digital deles
  • Por que a lealdade do investidor aos provedores é baixa e o que as empresas devem fazer para melhorar a relação com o cliente
  • Como mudou o desejo do investidor de consumir conteúdo mais dinâmico e relevante

Principais insights

37%

dos investidores em todo o mundo atribuem às suas plataformas as melhores pontuações no quesito experiência digital

72%

dos investidores dizem que uma melhor integração das atualizações de notícias é uma área importantes que as plataformas precisam se aperfeiçoar

43%

dos investidores usam aplicativos para dispositivos móveis para acessar os investimentos

Continue a ler – Preencha este formulário para abrir o relatório completo (EN)

As consequências da COVID-19 destacaram a importância de contar com uma experiência digital robusta e centrada no cliente, capacitada por insights e análises profundas. Em vez de se contentar com o progresso da transformação digital em 2020, as plataformas devem elevar o próprio patamar e proporcionar uma experiência digital que realmente impressione.