3 月までの運用成績　世界的な株高で投信運用も好調

　２０２１年３月末時点の投資信託の運用成績は、短期、長期ともに大半がプラスになりました＝グラフ。株式で運用する投信は、世界的な株高に支えられ、投資地域を問わず高いリターンが得られました。また、コロナショック以後に低迷していたリート投信の復調も感じられます。

　純資産残高が１０億円以上の上場投資信託（ＥＴＦ）を除くオープン投信を対象に、運用成績がプラスだった投信の割合を集計してみました。過去６カ月（２０年１０月～２１年３月）では、リート投信の全銘柄が値上がりし、株式型も９９．５％の銘柄が、ミックスアセットでも９７．４％の銘柄がプラスでした。

　過去５年間をみても、株式で運用する投信の９７．７％、ミックスアセットの９９．５％、リート投信の９１．１％の銘柄が値上がり。１年前のコロナショックを経ても、多くの投信が利益を出しています。

　一方で、債券型ではマイナス運用となった投信も。過去６カ月でプラスの銘柄は７５％、過去５年では８０％でした。債券でも投資対象によって差がつきました。低金利の日本円での債券運用は不調です。ハイイールド債で運用する投信は、他の債券型よりハイリスク・ハイリターンですが、短期、長期ともに良い結果が得られました。

　個別の投信でも、運用が好調なのは株式型です。中小型株や情報テクノロジー（ＩＴ）関連株で運用する投信の好成績が群を抜いています＝表。

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